|杨知潮
|原 野
2022年，亚马逊与UPS减少合作，关联交易下降两个百分点；拼多多与极兔的合作量也大幅缩减。这些动向揭示了一个现实：在电商领域，物流是维系生命线的核心要素，任何电商平台都不愿将自己的命脉交由他人掌控，尤其是对尚处于成长期的跨境电商而言。
进入2023年，跨境电商行业迎来爆发式增长，中国平台、商品和供应链力量在全球范围内强势崛起。然而，在这股热潮中，大多数跨境电商平台仍需倚赖本土第三方物流品牌。其中，速卖通却是个例外，它与菜鸟物流保持着紧密的战略伙伴关系，这种独特的合作模式助力阿里国际电商及菜鸟实现了业绩稳健增长。
财报数据显示，截至12月季度，阿里国际商业集团收入同比劲增44%，而菜鸟集团则在跨境物流履约订单带动下实现24%的同比增长。尤其值得一提的是，菜鸟在高基数基础上依然保持了强劲的增长势头，并在该季度接近实现10亿的调整后EBITA，盈利能力进一步增强。
菜鸟跨境物流乘风破浪，成为决定性竞争优势2023年跨境电商市场的蓬勃发展突显出高效物流网络的重要性。尽管众多电商平台如阿里、京东、亚马逊均拥有成熟的物流体系，甚至拼多多初期也是通过与极兔快递的深度合作才得以快速崛起。但相比之下，物流领域的全球化布局相较于电商业务稍显滞后。
面对这一状况，菜鸟物流以其独特优势脱颖而出。背靠强大的商流资源，菜鸟自跨境业务初始便展开了全球化智慧物流网络的构建，其步伐几乎与跨境电商发展同步，从而跃升为全球跨境电商物流的领军者。2023财年，菜鸟服务的跨境包裹量位居全球第一。
同年9月，菜鸟联手速卖通上线行业内首个规模化落地的跨境电商快线产品“全球5日达”，并在短短三个月内迅速覆盖全球10个国家，全球五日达履约订单量呈现强劲三位数季度环比增长。2024财年第三季度（自然年第四季度），菜鸟集团营收达到284.76亿元，同比增长24%，并得益于跨境物流履约解决方案带来的规模效应和成本优化，调整后EBITA实现9.61亿元人民币。
阿里电商出海双雄——速卖通与菜鸟的兄弟结盟
菜鸟全球智慧物流网络不仅带来了国际快递收入的增长，更为速卖通等阿里国际电商征战跨境电商市场提供了强大助力。在这轮跨境电商的爆发浪潮中，托管模式的兴起成为关键转折点。
疫情后全球消费降级、充足的产能供给以及行业长期建设共同促成了跨境电商的爆发。而在托管模式之前，POP自运营模式曾是主流，商家依赖平台流量，但在海外市场面临的挑战巨大。转折出现在2020年前后，托管模式逐渐占据主导，商家只需专注供货环节，物流、退换货等由平台负责，大大降低了商家的出海门槛和成本。
在此背景下，速卖通、TEMU、SHEIN等主要跨境电商平台全面转向全托管模式，简化商家经营流程的同时，也使得平台能够汇聚更多商家形成集群效应，释放国内庞大供应链优势。
与此同时，半托管模式应运而生，赋予商家更多自主权以提高分成比例。速卖通于2024年1月率先全面上线“半托管”模式，并推出一系列优惠政策吸引商家入驻， TEMU随后跟进筹备半托管模式，针对不同市场需求提供差异化服务。
在商家争夺战中，菜鸟作为速卖通的铁杆合作伙伴发挥了至关重要的作用。凭借菜鸟提供的强大物流保障，速卖通得以降低商家开店门槛，招揽更多商家入驻，进而释放更充分的供给，提供更具竞争力的价格和服务。据第三方数据，2023年速卖通在美国市场表现突出，流量飙升290%，订单增长超过60%，道东国际数字商业集团收入同比增长44%，至285.16亿元。
菜鸟的关键角色：2024年跨境电商竞争决胜因素
随着2024年的到来，跨境电商的竞争将不再局限于性价比，而是综合能力的较量。物流作为电商繁荣的基础，在这场战役中的地位愈发凸显。菜鸟与速卖通之间的良性循环已形成：速卖通依托菜鸟的物流实力提升托管能力和服务水平，而菜鸟则依靠包括速卖通在内的阿里国际电商商流支持，大胆投入物流网络建设和海外本地化布局。
对比顺丰等其他物流公司早期出海的尝试，菜鸟与速卖通的每一分投入都产生了相互促进的效果。菜鸟深谙国内物流价格力优势，早在2021年就推出了极具竞争力的国际快递业务，以更低廉的价格和灵活的服务策略解决了跨境电商物流成本过高的问题。
此外，菜鸟具备的全球端到端能力和先进的数智化技术，确保了服务质量的可控性和稳定性，弥补了海外主流快递公司在追踪进度、配送稳定性和晚到赔付等方面的不足。从长远来看，完善的物流体系将成为跨境电商企业构筑护城河、赢得市场竞争的关键所在。
综上所述，展望2024年跨境电商之战，物流将是各平台着重发力的重点领域。阿里国际电商与菜鸟凭借深厚的物流积淀和协同效应，已在赛道上抢占先机，拉开与竞争对手的显著差距。
