大模型驱动的人形机器人产业发展已现趋势。

2024-03-18 热点资讯 关注公众号

每经:肖芮冬

一、前言

3月13日,人形机器人创业公司Figure在X平台发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人演示视频。借助OpenAI,Figure01现在可以与人类进行完整的对话,OpenAI模型提供高层级的视觉和语言智能,Figure的神经网络提供快速、低层级、灵巧的机器人动作。Figure01能理解周围环境,流畅地与人类交谈,理解人类的需求并完成具体行动,包括给人类递苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置好放在沥水架上。此前在2月29日,Figure刚刚宣布以26亿美元的估值获得了包括OpenAI、英伟达、微软在内的新一轮6.75亿美元融资,同时表示OpenAI和Figure签署了一项合作协议开发下一代AI模型。

Figure与OpenAI合作后的进展速度体现了大模型赋能人形机器人的巨大潜力,基于业界目前进展,人形机器人产业落地趋势明朗,有望为产业链相关公司打开增长空间,板块也进入密集催化期,建议关注机器人ETF(562500)及人工智能AIETF(515070)。

二、热门解读

(1)AI大模型推动机器人商业化落地

“人形机器人”是AI技术落地的新机遇,大模型持续迭代,为人形机器人智能化赋能。在OpenAI大模型的加持下,Figure01具备视觉和语言理解、逻辑推理的能力,通过自主学习,配合运动控制能力,可以流畅地与人对话和互动,这是人形机器人实现智能化的重要突破。目前Figure与各科技巨头签署系列协议,有望形成“模型训练-云端设施-车厂落地”商业闭环,并在行业加速扩散。

人形机器人在ToC场景应用的实现难度较ToB更大,Figure01贴近生活的场景中的拟人化表现增强了市场对机器人产品力的信心,人形机器人的应用场景有望进一步明确。看好随着大模型训练提速与产品升级迭代,人形机器人加速掌握更多能力、走进家庭等复杂场景,人形机器人的应用场景有望加速具象化,随之为供应链企业带来发展新机遇。建议关注特斯拉机器人供应链、中国人形机器人本体企业,以及有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

人形机器人的产业大趋势已经确定,当前人形机器人厂商陆续更新的视频表现均超预期,这主要得益于端到端的大语言-视觉模型等软件赋予人形机器人强大的理解、处理和执行能力。以往由于算法模型的局限,机器人难以实现通用化能力,只能通过对于某一个特定领域训练对应的基础模型,达到能够满足特定用途的机器人AI算法,比如工厂车间大量采用的机器人臂、家用扫地机器人等。软件层面的局限性限制了机器人的应用场景狭窄、可通用性较差,无法充分发挥硬件层面的性能。而大模型的出现,补全了让机器人能力实现跃升的技术基础,未来软件能力依然是机器人落地量产的重要影响因素,人形机器人是AI具象化的最好载体。

整体来看,2024年以来人形机器人与AI的结合愈加紧密,AI端发展加速人形机器人产品迭代,加快人形机器人产业化进程。国内外头部人形机器人企业在AI训练与应用场景中的重要进展有望催化板块上行,建议关注产品定型后、量产前的传感器、丝杠等核心零部件的定点节奏,看好综合实力较强、有望进入头部机器人企业供应链的相关企业。

图1:AI大模型助力人形机器人拆解任务

资料来源:TeslaAIDAY,前瞻产业研究院,东方证券

(2)国内企业加快布局,关注人形机器人降本需求

国内企业加快布局人形机器人产业,正处于产业化前夜。国内人形机器人产业有望复制新能源车的发展路线,特斯拉电动车引领电动车发展浪潮,国内新能源汽车行业规模和技术实力已排名全球前列。人形机器人领域,特斯拉人形机器人optimus关注度高,引领行业发展,国内企业近两年加快布局,有望通过规模优势和零部件环节成本优势,获得先发优势,复刻国内新能源汽车发展路径。

人形机器人未来前景广阔。根据IFR和中国电子学会数据,2023—2030年,按年均复合增长率30%测算,预计到2030年,我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。FigureAI证明了人形机器人软件层面已经具备较强的解决方案,因此硬件降本依旧是未来几年的主要矛盾。人形机器人三大核心零部件包括各类减速器、伺服系统和控制器,成本合计占比超70%。目前,成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一,看好国内硬件供应链的性价比优势,建议重点关注核心零部件环节机会和有望成为tier1供应商的公司,比如特斯拉人形机器人产业链公司。

当前人形机器人产业从特斯拉Optimus唱独角戏,过渡到百花齐放的阶段,今年Figure、1X,以及优必选等国内机器人领军企业的进展同样有望成为行业的重要催化。2024年是人形机器人发展的加速之年,高频政策强调下人形机器人发展有望加速,技术升级、产品发布及产业链验证有望持续出现,长期看好人形机器人智能化迭代升级的产业趋势、国产替代趋势。

图2:人形机器人成本构成

资料来源:中商产业研究院,首创证券

1、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345):机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码:H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。

2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586):中证人工智能主题指数(指数代码:930713.CSI,指数简称:CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。

每日经济新闻


该文分析了自OpenAI发布的第一个OpenAI大模型加持的机器人演示视频以来,人工智能大模型如何推动机器人商业化落地,以及国内企业如何加速布局和降低成本,以应对人形机器人的产业大趋势。此外,文章还讨论了国内外头部企业如特斯拉和Figure的人形机器人产品进展,以及国内制造业企业在这方面的发展前景。
指出,随着大模型训练的速度不断加快,人形机器人的应用场景越来越广泛,如零售、餐饮、医疗等。在ToC场景中,Model Training -云端设施 -车厂落地商业模式已被证明可行,且受益于先进的人工智能和深度学习技术。
同时,文章提及国内企业加快布局人形机器人的产业发展。国内企业近年来加大对人形机器人的投入,旨在复刻国内新能源汽车的发展路径。尽管面临硬件降本的问题,但预计随着国家政策的鼓励和支持,机器人行业的市场规模将持续扩大。
最后,文章提出了几只相关的ETF和ETF联接基金,如机器人ETF(562500)、人工智能AIETF(515070)。这些ETF和ETF联接基金通常跟踪特定的指数或主题,以反映某个特定领域的投资表现。
总体来说,随着人工智能大模型和深度学习技术的进步,以及政府对机器人产业的支持,未来几年人形机器人的发展将会受到多重推动力。投资者应关注头部企业和行业的发展动态,同时也要注意不同类型的ETF和ETF联接基金的投资策略。

上一篇:董宇辉被抖音约谈
下一篇:消息称日月光拿下苹果 M4 芯片先进封装订单
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
人形机器人热浪滚滚,专家呼吁关注大模型产业动态!

人形机器人热浪滚滚,专家呼吁关注大模型产业动态!

人形机器人概念走高,雷赛智能涨停。OpenAI投资的Figure 01接入GPT后可与人类全面对话,体现了大模型赋能人形机器人的潜力。国盛证券认为人形机器人产业落地趋势明朗,有望为产业链相关公司打开增长空间。国海证券维持人形机器人行业“推荐”评级,预计国产硬件将在此过程中扮演重要角色。长江证券建议关注机器人大模型的产业发展和算力产业链。

热点资讯 03.15
国内首个人形机器人大规模应用启动:有望推动机器人产业发展}

国内首个人形机器人大规模应用启动:有望推动机器人产业发展}

中国首个基于视觉扩散架构的新型人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布。

热点资讯 06.30
新型人形机器人崭露头角:未来产业发展趋势与科技投资机会剖析

新型人形机器人崭露头角:未来产业发展趋势与科技投资机会剖析

Figure 02是最新发布的二代人形机器人,具有更强的视觉、感知和交互能力。目前市场关注的焦点是其强大的人机交互能力、语义理解和常识性视觉推理以及可能导致的人工智能产业化进程。各国公司正在加速推进在人形机器人赛道的发展,中国首台全尺寸通用人形机器人“青龙”和特斯拉新款原型机器人都已亮相。目前,该领域的投资热点主要集中在人工智能硬件终端和相关产业链的龙头公司。根据数据,投资者可以通过追踪相关指数产品来布局人工智能发展的机会。

热点资讯 08.08
2024年世界机器人大会:未来人形机器人十大发展趋势引领人工智能的潮流

2024年世界机器人大会:未来人形机器人十大发展趋势引领人工智能的潮流

2024世界机器人大会在京开幕,乔红强调人工智能技术将在未来引领人形机器人走向更多元化,并呼吁重视其道德伦理与安全性问题。

热点资讯 08.21
周润发曝光已故好友、知名演员刘德华:其罕见公开裸捐高达56亿元!售价仅1300元,却使用了超过17年的诺基亚手机。

周润发曝光已故好友、知名演员刘德华:其罕见公开裸捐高达56亿元!售价仅1300元,却使用了超过17年的诺基亚手机。

周润发透露自己仍在使用诺基亚手机;古天乐使用索尼爱立信W995手机;周润发夫妇捐款56亿港币;发哥与权志龙合影,网友提议发他们在社交账号上合影。

热点资讯 11.10
郑钦文赛后反思,未来期望挑战其他队伍

郑钦文赛后反思,未来期望挑战其他队伍

郑钦文以二盘落败的成绩结束了年终总决赛征程,尽管失利但她仍表示对自己没有做好准备,表示会加强自身在场上的表现。同时,她也提到不会过分看重别人对自己的评价,而是期待下一年与高芙的竞争。

热点资讯 11.10
俄罗斯颁布新法规,没收非法移民财产,驱逐大量难民

俄罗斯颁布新法规,没收非法移民财产,驱逐大量难民

俄罗斯政府通过一项新法案,没收非法移民非法财产。相关文件已发布在俄法行为官网上。白罗斯理想社对这一法规进行了报道。

热点资讯 11.10
卡塔尔单方面中断与美国的谈判,哈马斯领导人面临驱逐威胁

卡塔尔单方面中断与美国的谈判,哈马斯领导人面临驱逐威胁

以色列国防军投下导弹导致加沙地带代尔巴拉赫阿克萨烈士医院发生爆炸,目前正在进行救援工作。数月来,卡塔尔与以色列展开激烈对话,寻求加沙停火和人质释放协议。根据媒体报道,卡塔尔已要求哈马斯官员撤离该国,并向哈马斯发出警告。消息人士否认了哈马斯将在卡塔尔逗留的说法。关于哈马斯官员是否会被驱逐的问题,以色列总理办公室尚未发表评论。

热点资讯 11.10
别以为纳土纳群岛就只是个闲岛:真相揭示其为什么未纳入中国版图

别以为纳土纳群岛就只是个闲岛:真相揭示其为什么未纳入中国版图

九段线是建立在纳土纳群岛上对中国南海所有岛屿和海域的主权的要求,包括大部分南沙岛屿,保障了中国的海洋权益。但是,在详细地图上看,这些岛屿并不完全符合中国设立的九段线。印尼对纳土纳群岛拥有着直接割据的利益,并将其作为其海洋战略地位的重要组成部分。随着时间的推移,纳土纳群岛已经成为中国南海战略支点的一部分。

热点资讯 11.10
梅根罕见同框,深情看向哈里,一白遮百丑显高贵魅力

梅根罕见同框,深情看向哈里,一白遮百丑显高贵魅力

哈里王子和梅根再次出现在公众视野中,参加了哥伦比亚举行的全球暴力侵害儿童问题部长级会议,并发表视频致辞,强调了解决暴力侵害儿童问题的重要性。他们在出席活动时身穿了具有纪念意义的服装,尤其是梅根重穿了在阿奇出生时穿过的拉夫劳伦西装外套,并搭配了图钉耳饰。虽然他们的表情有所不同,但也为近期首次同框画上了圆满句号。

热点资讯 11.10
更新要点:大唐横扫不休息消耗30%气血影响策略评估

更新要点:大唐横扫不休息消耗30%气血影响策略评估

小悟空只有2秒。这个消息让不少梦幻西游的玩家惊呼,原本以为梦幻西游里不可能存在自动抓宝宝的外挂。现在看来,情况果然是这样。看来我们之前还是太过于依赖运气,可能真的是有些大意了。此次事件引发了众多玩家的关注和讨论,有的玩家更是质疑梦幻西游官方的态度。对此,我们只能等待官方的解释。

热点资讯 11.10
乒乓球冠军赛:中国女单选手王艺迪轻松胜出,提前夺得四强荣誉

乒乓球冠军赛:中国女单选手王艺迪轻松胜出,提前夺得四强荣誉

国际乒乓球比赛在今晚继续上演中日焦点对决,国乒世界冠军主力王艺迪面对16岁日本小将张本美和展开激战。比赛中王艺迪多次挫败中国女队领军人物的霸主地位,尽管如此,她仍然保持着积极的心态,并凭借出色的攻势取得胜利。接下来,国乒将与队友王曼昱展开女单决赛,这场关键的比赛无疑会对中国队构成巨大压力。

热点资讯 11.10
1. 孙尚香果甜心皮肤领取指南:小游戏与大作的完美平衡
2. 福利连连!小乔音动骨折皮肤限时特惠,快来领回家吧
3. 官方福利!孙尚香水果甜心皮肤免费领,错过机会要等一年
4. 充值即送!孙尚香皮肤+音效只需一元,剁手党的福利!
5. 内含神秘小秘密?小乔音配音皮肤大公开,谁能获救!

1. 孙尚香果甜心皮肤领取指南:小游戏与大作的完美平衡 2. 福利连连!小乔音动骨折皮肤限时特惠,快来领回家吧 3. 官方福利!孙尚香水果甜心皮肤免费领,错过机会要等一年 4. 充值即送!孙尚香皮肤+音效只需一元,剁手党的福利! 5. 内含神秘小秘密?小乔音配音皮肤大公开,谁能获救!

是古代神话中的女妖,叫做阿古丽·卡西迪,这款皮肤名叫“夏日舞步”。根据官方介绍,这款皮肤是专为夏季设计的,其中包含了各种元素如花、草、阳光等,风格清新活泼,非常适合夏季使用。 这款皮肤受到广大玩家的关注和期待,预计会在接下来一段时间内上线国服。同时,游戏还推出了一个“幸运大抽奖”活动,参与该活动的玩家有机会获得永久皮肤和积分等奖励。需要注意的是,尽管该活动有一定的几率获得永久皮肤,但并非保证一定能抽中,因此玩家可以适当尝试几次,以确保自己的好运。

热点资讯 11.10
格力股价狂跌,两位老员工透露内幕:我们不靠股票升值赚钱,靠的是核心技术

格力股价狂跌,两位老员工透露内幕:我们不靠股票升值赚钱,靠的是核心技术

格力电器近期减持海立股份600万;海立股份股价本月涨幅超270%;上海微电子筹划借壳上市未获证实;格力电器董事长表示公司将发展好海立股份。

热点资讯 11.10