热点解析:机器人驱动工业新质生产力,有望成为‘新引擎’。

2024-03-11 热点资讯 关注公众号
    【中国新质生产力加速发展,人形机器人万亿市场启航】
热点解读:推进工业新质生产力,机器人有望成为“新引擎”    一、引言
热点解读:推进工业新质生产力,机器人有望成为“新引擎”    政府工作报告明确提出“加快培育新质生产力”,全国两会专题节目《中国向新而行》深入探访相关企业,揭示了人形机器人作为发展新质生产力核心领域的瞩目地位。凭借AI+高端制造的双重属性,人形机器人有望开辟高端制造的新模式与新业态,有力提升我国科技和制造综合实力。在人口红利消退、劳动力成本上扬及各行业人工替代进程加速的时代背景下,人形机器人应用不再局限于某一特定领域,而是广泛应用于制造业、社会服务、家庭服务、养老等多个场景,相较于传统机器人,展现出对综合性任务的更高兼容性。未来,人形机器人市场空间有望突破万亿大关,成为推动经济发展的全新引擎。投资者可关注机器人ETF(562500)、人工智能AIETF(515070)以及机床ETF(159663)的投资机遇。
热点解读:推进工业新质生产力,机器人有望成为“新引擎”    二、深度剖析
    1. 人形机器人:新质生产力的关键突破口
    机器人产业是人工智能技术与实体经济深度融合的核心领域,大力发展机器人产业已成为我国制造业转型升级的重要路径。自上世纪60年代末全球工业机器人应用热潮以来,我国于1972年由中国科学院沈阳自动化研究所提出工业机器人的研发建议,自此踏上自主研发之路。2009年金融危机后,我国制造业面临巨大压力,人工成本上升与老龄化问题加剧,一线产业工人的减少趋势不可逆转,同时市场竞争激烈,客户定制化、柔性制造和效率成本需求日益增强。政策层面的一系列推动措施为行业发展提供了强大外在动力。
    人形机器人在工业领域的应用主要聚焦于解决非结构化操作难题,尤其对于工序复杂、零配件繁多且需变通决策的场景,传统工业机器人难以胜任,而人形机器人则能有效破局。例如,在汽车总装环节以及手机SMT、边框加工、组装线等工艺中,人形机器人的优势尤为显著。目前,我国已成为全球最大的工业机器人市场,2021-2022年间销量飙升至近30万台,其中电气电子和汽车制造行业需求占比较大,高价值、高自由度、高可编程性能的多关节型机器人销售占比达到57%。根据MIR睿工业预测,到2025年国内工业机器人销量或将达39.2万台。工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》强调,人形机器人集成人工智能、高端制造和新材料先进技术,有潜力成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品。
    2024年人形机器人产业发展将迎来爆发期,国家政策扶持叠加机器人行业高速发展,劳动力短缺和用工成本增加将催生更多机器人需求。在高频政策引导下,人形机器人技术研发升级、产品发布及产业链验证将持续涌现,建议密切关注机器换人和国产替代趋势下的产业链投资机会。
    2. 国产替代空间广阔,国内厂商蓄力待发
    随着人形机器人产业化进程加速,国产替代进程值得期待。尽管2021年外资品牌在我国工业机器人市场占据主导,但自主品牌市场份额增长至32%,特别是在电子和汽车制造两大下游行业中,国产化率分别为27%和25.6%,尚存较大提升空间。尤其是在高价值的多关节机器人市场,国产化率仅29%,显示出国产机器人在高端升级方面的巨大潜力。此外,人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等产品的国产化程度较低,特别是行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等高端领域产品,由于前期布局不足和规模化效应欠缺,国产化进程有待加强。
    与此同时,国内多家企业纷纷布局人形机器人赛道,如优必选、智元机器人、傅利叶等已推出人形机器人产品,并与华为、三星、小米、小鹏汽车等知名品牌一道,共同推进机器人行业的快速发展。以优必选为代表的本土企业已在工业应用场景实现落地,预示着未来市场需求的巨大想象空间。人形机器人凭借卓越的环境适应能力、拟人化工作能力和亲近的人机交互体验,有望被广泛应用到工业生产、办公辅助、商用服务、家务作业、居家照料、救援救灾等多个领域。
    在制造业转型升级的大背景下,国产替代进程有望进一步加速,建议关注中国人形机器人本体企业和有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
    3. AI技术驱动人形机器人行业发展
    AI技术是人形机器人行业发展的核心驱动力,其突破将为人形机器人产业持续提供发展动能。当前阻碍人形机器人商业化量产的主要原因包括应用场景不足和技术瓶颈待解。一方面,应用场景直接影响机器人需求刚性;另一方面,当前人形机器人功能相对简单,智能水平仍处于初级阶段。要使人形机器人从封闭场景走向开放场景,从单一场景迈向复杂场景,必须依赖AI技术的进步和提升,通过AI技术与机器人的深度融合,弥补机器人在智能性、易用性和经济性上的短板,从而提高其在各行业的渗透率。
    AI多模态大模型如ChatGPT、PaLM等赋能人形机器人,使其具备跨场景应用的“具身智能”和不断进化的可能性。在英伟达GTC 2024大会上,预计将见证机器人领域的新变革,科技巨头的持续投入将进一步推动人形机器人产业的发展,建议密切关注科技企业在人形机器人领域AI大模型的进展催化。
    据Precedence Research数据,2022年全球人形机器人市场规模约为16.2亿美元,预计到2032年将跃升至286.6亿美元,2022-2032年的复合年增长率高达33.28%,市场前景广阔。人形机器人不仅能够解放人类在低级和高危行业的劳动力,提升生产力和工作效率,更能在工业、商业、家庭乃至外太空探索等领域发挥重要作用,有望成为下一个万亿级别的庞大市场。
    最后,提醒投资者关注以下指数基金:
    - 机器人ETF(562500)及其联接基金,跟踪中证机器人指数,反映机器人产业相关股票的整体走势。
    - 人工智能AIETF(515070)及其联接基金,追踪中证人工智能主题指数,展现人工智能主题公司的整体表现。
    - 机床ETF(159663)及其联接基金,跟踪中证机床指数,体现机床产业上市公司的整体业绩。
    各类ETF基金均存在一定的风险,投资者在投资前请详细阅读基金的相关法律文件,充分了解产品特征,审慎做出投资决策,理性承担投资风险。

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