高速连接推动金属行业升温

2024-03-25 热点资讯 关注公众号

上周,市场涨幅第一的主题板块是高速铜连接,这个横空出世的新概念,单周涨幅近20%(数据来源,东吴证券)。

消息面上,英伟达CEO黄仁勋表示,其公司GB200将于今年晚些时候上市。据媒体报道这个GB200由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。

而这其实只是基础金属中铜的一个应用场景。但这就像是一场蝴蝶效应,让越来越多的人开始关注有色金属。那近期有色金属的确也涨势不错,分析以下,主要有以下4点原因:

第一,有色金属属于大宗商品,其当前处于十年来较低水平,部分资源品上市企业开支放缓,新增产能不足。比如,《中国有色金属行业自律公约》,后续将提高新建项目准入门槛,控制新增产能;第二,海内外补库存催化需求;第三,随着国内汽车、电子、家电、新能源等领域释放一部分需求,比如近期的设备更新和以旧换新行动;第四,全球央行紧缩接近结束,催生更多更多需求。

有色50ETF(516650),跟踪中证细分有色金属产业主题指数,投资范围包括铜铝等工业金属,也包含黄金等贵金属,还包括锂钴等能源金属,稀土等稀有金属等,配置均衡全面。

有色50ETF:证券交易所代码516650

基金销售平台代码:A类016707;C类016708

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根据您提供的信息,最近有色金属确实涨势不错。在本文的基础上,我们可以从以下几个方面来看一下这背后的原因:
首先,从供应端看,一些生产商因为开支放缓,新增产能不足。此外,近年来随着我国汽车、电子、家电、新能源等领域释放部分需求,这也为有色价格上涨提供了推动力。
其次,海外市场也是有色价格上涨的重要因素。由于全球经济复苏,欧美等地的需求增长,导致有色价格持续上涨。
再次,全球央行紧缩接近结束,也会刺激相关商品的需求。尤其是对于有色来说,它可以提供更多的流动性,有助于促进价格上涨。
最后,投资者对新材料的认识也在不断深化,这也推动了有色的价格上涨。未来,随着新材料的应用越来越广泛,预计有色价格还会继续上涨。
在这样的背景下,我们建议投资者可以积极关注有色股的投资机会。不过,在投资过程中,也要注意风险,做好充分的研究,并且要有足够的资金支持。同时,对于那些涉足此行业的机构或个人,也需要提前进行一定的准备,以便应对可能的风险。

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