中国AI能赚很多钱。

2024-03-25 热点资讯 关注公众号
狂变革的时代在发生。美中两国的技术差距决定了当前趋势的走向,投资者和市场参与者陷入了“无法呼吸”的恐慌中,这种恐惧是源于对现实的低估和对未来理想的渴望。然而,真正的希望在于乐观,即认为科技的进步并非一切皆美好,并可能带来风险。同时,我们也应警惕潜在的风险,如面对颠覆性创新可能会导致的失去控制的问题。美中竞争的未来将取决于我们的应对策略。总之,这个时代的挑战与机遇并存,我们需要保持冷静,积极面对,为科技的发展和人类的进步做出贡献。

衣公子的剑——从商业的角度,看看这个世界

 焦虑,真的焦虑,提到AI。

今年见的投资人、上市公司,聊起AI,焦虑,FOMO(Fear of Missing Out)的恐惧。聊到中美巨大的技术差距,简直要睡不着了。

但我说,恰恰该乐观。

作为金融从业者,每次写项目可行性报告,对未来的预期都会分成悲观、中性、乐观三个情况讨论。

悲观的预测,这轮AI是元宇宙,泡沫破裂,英伟达成为思科。又或者这轮美国的AI,成了中国的5G,的确遥遥领先,但是烧了那么多钱,却找不到爆款应用。

中性的预测,这轮AI是互联网。前期技术曲线陡峭,后期变得平缓,中国能慢慢赶上来。再次印证,美国擅长底层技术,中国擅长应用落地。

最乐观的预测,这轮AI是AGI,scaling law带来的强人工智能,是黑客帝国,是人类被全面超越和奴役的开始。这也不值得焦虑,反而要庆幸。历史上,唯有面对致命威胁,中美关系才会走向合作。之前是一个强大到可怕的苏联,后来是911恐怖主义,也许下一次就是AGI。

纵观历史,人类几乎从来没有真的解决问题,往往是耗着,等到出现了一个新的更大的问题,盖过了旧问题。

01

我们总说,中国的制度优势是,举国一盘棋。那么,就要承认,美国肯定也有他的制度优势,那就是,颠覆性创新。

英伟达GCT已经成了AI盛会。话事人黄仁勋,出生中国台北。每年的重磅嘉宾,去年是ChatGPT最重要的发明人Ilya Sutskever(出生俄罗斯,长在以色列),2021年是AI三巨头,小苏的老师辛顿(出生英国)、杨立昆(出生法国)、Yoshua Bengio(出生法国),今年是李飞飞(生在北京,长在成都),以及Transformer的七位,分别来自印度、德国、乌克兰、苏联、英格兰……

最聪明的头脑,来自世界各地,汇集到美国,去尝试不可思议的想法。从集成电路到操作系统再到互联网再到机器学习,颠覆性创新一直发生在美国,背后是私有产权的绝对保护、宽松的环境、鼓励资本逐利等等深层的原因。

这轮AI浪潮,中美之间差距可以从人、财、物三个角度来看。

的角度,金沙江创投董事总经理丁健有一次感叹,以前硅谷AI研究生70%以上都回国,现在几乎没有。

的角度,美国正处于资本泡沫,经济强劲,之前印了那么多美元,正愁没去处,索性就顺着AI这个故事,交给硅谷去赌一把。

的角度,黄仁勋的英伟达真是太强了,这才是清场式的遥遥领先。

人、财、物,短期不可能出现逆转。这也就决定了,中国AI要顺势而为,走自己的路。

朱啸虎在《潜望》的采访火了,说自己不看大模型,只看能赚钱的AI项目,说自己投的公司有的只有一张GPU卡。招了不少骂,没有理想没有信仰的家伙。换做以前,我也跟着嘲讽两句,但是今天不会,朱啸虎忠言逆耳。多去经济的一线走走,中国创业、投融资、宏观经济、时代主题,和六七年前,完全不一样了。

朱啸虎那篇采访里有很多“哈哈哈”,“不太好说”,“算了,不评价了”。衣公子常说,别看一个人说什么,要看他没说什么。精华都在这里。确实不好说,我挑一点能说的吧。

02

美国再禁Tik Tok是一个标志性事件。我甚至觉得,多年以后复盘,它会被定义成人类文明的转折点。

美国对中国的遏制开始于供应链,实体清单、先进芯片、光刻机等等,这些大家都很熟悉。之后,是全面脱钩——除了供应链封锁,再向上、向下延展。

向下,就是市场,禁Tik Tok,传递一个明确信号,美国这个世界第一大消费市场向中国背景的科技产品关门。

向上,就是资本市场。美国先后多次审查红杉、GGV、华登等头部美元基金,基本切断了美元基金对中国高科技产业的投资。

在互联网和移动互联网这波,美元基金还是中国风险投资的主流。而如今,已经绝迹。目前中国一级市场已经由人民币主导,而LP的大头是政府引导基金和国有资本。这也是资本圈德扑变掼蛋的起因。

美元基金有一个优点,愿意和创始人共担风险。专业,能容错,敢试错。我们管这个叫“优质长钱”。

而国有资本还在提升专业度的路上,对亏损的容忍度很低。政府引导基金的投资,往往看重返投,考核下去就是能给当地带来多少就业,新增多少GDP。

我最近见的十多家基金,只有一家还在坚持市场化募资,绝对不拿国家的钱。剩下的都顺势而为了。其中一位PE和我说,自从拿了政府引导基金,感觉自己做的不再是投资,而是招商

朱啸虎的采访里说,自己只投能赚钱的,别给我烧钱。不是他一个人保守,人家当年也浪呢,而是整个中国投资圈都是这个趋势。别冒险,别亏钱,别让我不好交代。

十年前,资本愿意烧钱,打团购大战,滴滴快的补贴大战。新东西出来,没想好,先烧钱,边烧钱边做大边想。现在不会了。也不是五六年前了,阿里市值比亚马逊高,腾讯市值比Facebook高,我们都去搞新东西,实在不行卖给阿里腾讯。反垄断之后,也不会了。之前几件事的经历,让资本有了一些认识,用一位老前辈和我说的话来说,叫做——和广大人民群众生活相关,和弱势群体有关,是不欢迎资本的。

岁月终究会教会我们成长,中国创投圈也长大了。以前是青少年,阳光,理想主义,但是也痞得很,把“改变世界”和“钱和女人”一起挂在嘴边。现在,是中年人了,学厅级干部穿衣风格,发言严格照着稿子,正能量,不求有功但求无过。

当年,朱啸虎如果这么说,是他没志气。今天,我倒是建议大家多听听他的意见。

当然,国有资本也可以做“优质长钱”。在中国,这个优待给了5G。华为站台,宏大叙事,然后举全国之力,遥遥领先。这和AI正好倒过来。美国的舆论焦虑得一塌糊涂,说5G和高铁落后中国那么多,我们要完了。然后美国产业和资本就跳出来解释,国情不一样,我们只做能赚钱的,美国的5G和高铁都是算下来能赚钱才投。算下来不赚钱,就用老基建继续顶着用,也挺好。是不是很巧,AI和5G,中美正好是反过来的。

都是国情嘛,一代人有一代人的使命。

03

大模型的格局是,OpenAI为代表的闭源大模型领先开源大模型领先1-2年。开源大模型领先中国大模型1-2年。

在硬件上,英伟达才叫清场式的遥遥领先。黄仁勋三十多年专注极致性能、加速计算,这一次在GTC发布的新产品,把算力崇拜推上新的高峰。

一年前,英伟达的AI红利刚开始,我和几位华尔街分析师聊。大家觉得,相比于算力,英伟达的生态CUDA才是核心壁垒。之前的老对手,AMD和Intel一直做硬件,没有软件经验,肯定打不过英伟达。但是现在Google、Meta、OpenAI这些软件高手下场了,也许可以挑战英伟达,不妨一年之后看看效果。

一年过去了,英伟达的生态到底怎么样。有一位和英伟达业务往来十多年的CTO给我打了个形象的比喻,手机芯片里,高通的生态比MTK好很多,用高通的芯片,他只需要一个员工调优,如果换成MTK的芯片,需要5-10个人调优。也就是多5-10倍的成本。在AI芯片,英伟达生态领先,比这还要大更多。而大模型的比拼关键偏偏又是成本。英伟达利润率比LV还高,底气在这里。国内把某国产替代GPU吹得神乎其神,显然不是这样的。

结论就是,从硬件到生态,三到五年内,英伟达拿着望远镜也找不到对手。

AI既是卓绝的科学竞赛,也是残酷的金钱角力。中国的AI事业面前是,第一,缺乏美元基金这类优质长钱。第二,英伟达最好的GPU,买不到。

这也就决定了,中国AI,朱啸虎的观点是主流,是适用于大多数有志于AI的企业家,而杨植麟富有理想主义的路径是属于很小很小一部分人的。

其实,杨植麟和朱啸虎并不是对立的。在中国也可以做大模型,但是要基于两个真相。第一,阿里这类云计算厂家会砸钱,反正大模型买我的算力,甚至投资款都用算力支付,云计算规模上去还可以打价格战,一石多鸟,空手套白狼。第二,大模型作为基础设施,中国肯定要自主可控,不管好不好,肯定要有。

这些机会,属于杨植麟这样的,和杨立昆一起发过paper的天之骄子。而普通人做AI,多听听朱啸虎说的,不要挑战高大上的科研,一定要做应用,一定要想办快赚钱,养活自己。

正视差距反而可以摆正心态,反而可以找到信心。好好做追赶者,关注技术落地。其实,放眼全球,能追赶,能谈AI落地已经是一件门槛很高的事。

套用《一代宗师》的台词。今天我们不比武功,比想法。

和old money喝茶喝酒的时候,聊到AI、GPU这类高精尖科技,大家很焦虑。但是说起自己的老本行,普遍很有信心。中国有一个魔力,每当美国诞生颠覆性的高科技,只要三到五年,中国人硬是把它干成了普通商品。这个月见的一些上市公司,做激光雷达、电动汽车、机器人、图像识别传感器,多在美国发明,是高科技,几年后产品的主要叙事就变成,中国的几家公司又把价格卷到不行了。在这几年国际大背景是打压中国商品,但是国产替代,馋食全球市场的趋势,还是摁不住,甚至还在加快。

无人驾驶最火的时候,李传福说无人驾驶是扯淡,虚头巴脑的忽悠,皇帝的新装。然后比亚迪仅仅靠制造业默默干成第一,等几年过后市场有了更成熟的方案,比亚迪再反过来狠抓智能化。AI的发展,中国也很有可能是这样一种路径。

颠覆性创新,短期是没那个条件了。但是我对中国的信心来自中国创业者很勤奋,中国制造业很踏实,一步一个脚印,摁都摁不住。

04

研究AI促使我思考,站在AI的角度,会怎么看人类呢?我想,AI肯定受不了人性的大吹大擂。

中国有几年很顺,企业大喊遥遥领先,“厉害体”横行。直到几闷棍下来,开始反思。

一碗水端平地说,硅谷也好不到哪去。AI一直激动人心,从达特茅斯会议开始,每次跨出一小步,就直接高潮,语气都是明天就是AI统治世界,人类要完了。而且每次都加一句,这次不一样。但是,每次都是调子起高了,达不到预期,行业坠入寒冬。反复轮回。上一个AI寒冬,导致辛顿教授在美国找不到教习跑去了加拿大多伦多大学。

这一次,从ChatGPT到Sora,惊喜不断,但本质都是Transformer技术,利用并行计算极大地加速深度学习模型的训练过程。从聊天机器人,到生成式视频,都是经过大量数据训练后,计算机预测下一个字/像素。但是,科学对于人类大脑工作原理的认识没有进步一点点,对于如何赋予半导体意识和智慧没有找到新的途径。

辛顿说,10年内会出现自主杀死人类的机器人武器。自己立刻从Google离职。老爷子的悲悯和审慎,值得尊重。

但每天黄仁勋、奥特曼的随口说一句什么,就被转到我朋友圈,这是我受不了的。他俩正处在风口,被吹得老高呢,背后那么多利益,当然要玩命吹AI。

伟大的AI啊,你看看,人类就是这样,没成功的人,做什么都没人关心,一旦成功了,就会捧到天上,放个屁都是香的。

仰望星空,我忍不住想,银河多么壮丽,而我们人类如此狭隘和卑劣,怎么配得上当主宰呢。

冷静地说,AI崛起,除了吹牛和卖课,还有太多太多要做的事情。大模型出现之后,到现在还没有一个扎实可用的落地应用。由于大模型的不可解释性,生成的结果不可控,怎么让新技术赋能生产力,提高生产效率,改变千千万万行业,重启经济增长,还有太多要做的事情。

万里长征,刚迈出了第一步。

每次尽调完,大家一起吃饭喝酒,我会强调这两件事。

第一,别贩卖焦虑。我现在最讨厌别人说“一个时代结束了”,我搜了一下朋友圈,上个星期,我朋友圈里就结束了七个时代,处在大变革的动荡里,哪那么多矫情。还一个词就是“XX下半场”,我也不喜欢。别焦虑,你再焦虑,还能有卖飞英伟达的Cathie Wood焦虑嘛。

取得成绩就吹成神,遇到低谷是灰心丧气。不能这样,我的朋友,我们不做让AI看不起的人。

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自杜特尔特于2018年首次竞选总统以来,他的女儿莎拉就一直是其政治策略的重要部分。然而,随着这次“断交”,这两位一直紧密相连的人物似乎在一段时间内失去了联系。如今,莎拉公开表示她和马科斯的友情已经破裂,并将在明年宣布参加菲律宾的总统选举计划。

尽管这对母女的关系目前看起来紧张,但这位菲律宾总统的支持者们表示,他们的关系仍然是可以接受的。毕竟,作为家族的一部分,他们有责任维持家庭团结,同时确保自己的孩子能够在公共场合获得支持和保护。

对于莎拉来说,她可能会继续履行她的竞选承诺,希望能够代表她的家族赢得大选。而马科斯则可能将注意力转向他的其他工作,比如他现在的角色——菲律宾首富——以及他在公共事业上的贡献。

无论如何,这场闹剧都让人对菲律宾的政治格局产生了新的看法,同时也提醒我们,无论个人或家庭之间存在何种分歧,都要尊重彼此的权利和利益。

杜特尔特女儿莎拉与马科斯‘断交’:两人曾亲密互动,后决定远离彼此一步 杜特尔特的女儿莎拉与马科斯的矛盾引发公众关注。这个看似无关紧要的话题经过媒体的炒作风波逐渐升级,成为国际新闻焦点之一。 自杜特尔特于2018年首次竞选总统以来,他的女儿莎拉就一直是其政治策略的重要部分。然而,随着这次“断交”,这两位一直紧密相连的人物似乎在一段时间内失去了联系。如今,莎拉公开表示她和马科斯的友情已经破裂,并将在明年宣布参加菲律宾的总统选举计划。 尽管这对母女的关系目前看起来紧张,但这位菲律宾总统的支持者们表示,他们的关系仍然是可以接受的。毕竟,作为家族的一部分,他们有责任维持家庭团结,同时确保自己的孩子能够在公共场合获得支持和保护。 对于莎拉来说,她可能会继续履行她的竞选承诺,希望能够代表她的家族赢得大选。而马科斯则可能将注意力转向他的其他工作,比如他现在的角色——菲律宾首富——以及他在公共事业上的贡献。 无论如何,这场闹剧都让人对菲律宾的政治格局产生了新的看法,同时也提醒我们,无论个人或家庭之间存在何种分歧,都要尊重彼此的权利和利益。

菲律宾两大政治家族——马科斯家族和杜特尔特家族的关系已近乎完全破裂,其中莎拉·杜特尔特在与前任总统小马科斯的撕裂后宣布退出与马科斯家族的合作。目前,众议院已正式展开对副总统办公室预算使用的调查,以便确保透明度和公正性。作为2028年大选的重要候选人之一,莎拉是否会参与目前尚不得而知。杜特尔特家族和马科斯家族之间的分歧越来越明显,至今双方已在多个方面发生冲突。尽管如此,两人之间的紧张关系并未减少菲律宾民众对未来总统选举的关注。

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