2024年3月15日午后，云计算板块犹如烈焰升腾，在沪深两市中独领风骚。其中，新易盛大放异彩，涨幅高达13.54%，强势引领整个板块上行；中际旭创、润泽科技、神州信息、网宿科技等个股不甘示弱，涨幅纷纷超越3%。尾盘时段，卫宁健康、新点软件、中科星图、金山办公、浪潮信息等一众股票亦紧随其后，积极跟涨，展现出云计算行业的勃勃生机。
    
    聚焦场内ETF市场，权重股的强劲表现带动了云计算ETF（159890）在午后持续攀升，日内振幅达到惊人的3.29%，最终以1.49%的涨幅收盘，当日成交额更是突破3000万元大关。这一亮眼表现，生动描绘出市场对云计算领域未来发展的高度期待与信心。
    
    本文插图来源于Wind数据，尾盘A股市场的异动现象，极有可能与富时罗素A股的大规模扩容紧密相关。据官方公告披露，此次调整之后，富时中国A全指（互联互通）的成份股数量将从1898只增至1973只。由此，A股在富时罗素新兴市场指数市值占比将由约5.71%提升至约6.18%，而在富时全球指数市值占比则由约0.55%上升至约0.61%。同时，北向资金午后流入额骤增，全天净流入超过103亿元，为今日股市翘尾翻红提供了强大的支撑力。
    
    二级市场上，尽管CPO板块近期经历了一轮深度调整，但从中长期视角审视，该领域的基本面依然坚挺扎实。国信证券指出，全球光模块市场竞争中，中国厂商已稳居领先地位，根据LightCounting数据，2022年前十大光模块厂商中，中国厂商的营收已经实现了对西方竞争对手的超越。
    
    国信证券进一步分析认为，在AI时代背景下，光模块技术迭代加速，行业龙头凭借卓越的研发能力、规模优势、供应链掌控力、客户黏性以及前瞻性的产能布局，将在变革中核心受益。特别是在LPO和硅光等前沿技术领域具有先发优势的企业，有望重塑产业格局并脱颖而出。
    
    华金证券研报也强调，随着AI手机、AIPC、AIPIN、AI机器人等创新终端不断涌现，标志着AI正从训练阶段走向推理应用，是推动AI商业化进程的关键路径。这些新技术将重新定义硬件应用场景，并有力推动边缘计算和终端侧算力需求的发展。在全球AI技术快速迭代升级及算力芯片国产化机遇的双重驱动下，计算机板块将迎来新的发展机遇。
    
    本周，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式发布实施，四大行动——设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升，无疑为计算机板块注入了正面积极的影响。海通国际基于此筛选出了九大受益子板块，包括CAD/CAE/EDA/数字控制、智能制造、工业互联网、供热智能化、城市生命线、视频监控、智慧教育、智慧医疗以及轨道交通等领域。
    
    值得关注的是，云计算ETF（159890）作为跟踪云计算指数走势的投资工具，覆盖了50家业务涉及云计算服务、大数据服务及其相关硬件设备的上市公司，投资组合中算力与应用各占半壁江山，全面涵盖了AI产业链的龙头公司。
    
    历史业绩数据显示，截至3月8日，云计算指数自基日起收益率高达264%，区间年化收益达12.03%，不仅大幅跑赢沪深300、中证500等主流宽基指数，更是在CS计算机、中证数据等行业指数中拔得头筹。相较于各类宽基指数，云计算指数以其显著的高弹性、高波动特性彰显出独特的投资价值。