富士康今年在各大ODM中增速显著，预计其服务器出货量将实现5%至7%的增长，得益于包括Dell 16G平台、AWS Graviton 3与4、Google Genoa和Microsoft Gen9等在内的多项重要订单，同时在AI服务器领域更是斩获了Oracle及部分AWS的大单。紧随其后的是Inventec，尽管整体增长较为温和，预计年增率为0~3%，但其AI服务器业务却展现强劲势头，尤其是在中国市场的ByteDance需求驱动下，预计今年Inventec AI服务器出货量增长率将飙升至双位数，市场份额有望达到10%~15%。
广达和Supermicro虽位列第三梯队，但预计今年服务器出货量将保持平稳态势。总体来说，各家ODM厂商在2024年的主要增长动力来源于AI服务器市场，北美云端数据中心巨头的大量订单正推动这一领域迎来两位数百分比的增长。尤其是搭载英伟达H系列和AMD MI系列等高端AI训练芯片的服务器机型，其出货量预期将在年内实现翻倍增长，为英伟达和AMD带来前所未有的商业机遇。
然而，在行业领导者英伟达占据80%市场份额的背景下，近期有外媒报道指出，英伟达可能存在刻意延后出货以限制竞争对手接单的行为。针对这一指控，Groq等竞争对手表示，由于担心英伟达报复性拖延出货，许多客户对采购或设计人工智能技术采取了保密态度。甚至有传言称，微软、Google和亚马逊等科技巨头正在研发自家的人工智能加速器，但他们坚称无意挑战英伟达的主导地位。
对此，英伟达CEO黄仁勋回应称公司致力于公平分配GPU资源，并避免向短期内无法充分利用产品的公司出售硬件。AMD前高管赫克尔曼也证实，英伟达存在类似策略，他甚至将英伟达称为“GPU独占集团”。
面对日益激烈的竞争环境，英伟达一方面通过高定价策略以及CUDA软硬件生态系统巩固客户粘性，另一方面也在商业操作层面设法降低竞争对手获取客户的机会。与此同时，互联网大厂如微软、Meta、亚马逊等不仅加大了对AMD产品的采购力度，还在自研高性能计算芯片，力求减少对英伟达的依赖。
值得注意的是，即将于3月18日在美国举办的英伟达AI年度盛会“GTC 2024”上，黄仁勋将发布新一代采用Blackwell架构的B100 GPU，这款新品由台积电3nm制程生产，效能较当前H系列GPU大幅提升，预计最快今年第四季度上市，将成为观察2024-2025年AI关键技术发展的重要窗口。
中国市场对英伟达而言既是机遇也是挑战。鉴于中国大陆市场占其销售额的20%左右，英伟达不得不因美国政府出口限制多次调整产品性能规格。此外，随着中国本土芯片企业技术和竞争力的提升，英伟达感受到了更大的危机感。例如，华为等中国本土企业推出的AI芯片逐渐缩小了与英伟达特供版产品之间的差距，促使多家中国互联网大厂和云服务提供商减少了对英伟达产品的订购量。
综上所述，2024年的AI服务器市场将继续繁荣，为高性能芯片尤其是GPU厂商带来巨大的商机。作为行业的领导者，英伟达面临着多方位的竞争压力，唯有充分发挥既有优势，不断创新技术和产品，才能在风云变幻的高性能计算市场中稳住领导地位。尽管当前英伟达在AI服务器GPU市场仍处于霸主地位，但未来两年的技术和产品格局变化难以预判，正如华为在手机处理器制造领域的突破一样，任何可能性都值得密切关注。
