设备更新引爆五万亿市场,工业母机ETF持续飙升

2024-03-07 热点资讯 关注公众号
    【政策聚焦大规模设备更新,工业母机产业迎发展机遇】
设备更新释放“超五万亿”大市场,工业母机ETF连续大涨    近期中央财经委员会第四次会议着重强调了推行大规模设备更新和消费品以旧换新政策,其中包括推动各类生产设备、服务设备的技术改造升级,并鼓励汽车、家电等传统消费品的以旧换新以及耐用消费品更新换代。国家发改委相关人士进一步指出,随着高质量发展的深入推进,设备更新需求将持续扩大,初步估算这个市场的规模将超过5万亿元。
设备更新释放“超五万亿”大市场,工业母机ETF连续大涨    在政策强效支持下,工业母机板块表现尤为抢眼,工业母机ETF(159667)自今年2月以来已实现20%以上的增长(数据来源:wind,时间区间2024/2/1-2024/3/6)。机构普遍认为,在复杂内外部经济环境下,我国要在未来竞争中占据战略主动,芯片、机床等关键领域的国产替代势在必行。当前的大规模更新叠加新质生产力催化,预示着机床、机器人等硬科技板块将迎来新一轮上涨周期。
    【工业母机:制造业之根基】
    工业母机,亦称机床,是生产其他机器设备的基础工具,其重要性堪比“工业之母”。现代制造业中的几乎所有精密零部件,包括手机外壳、汽车部件、飞机零件及高铁组件等,均需通过工业母机进行加工制造,以达到高精度与表面质量要求。工业母机按照功能划分有金属切削机床与金属成型机床,其中数控机床作为自动化程度较高的高端品种,凭借数控系统确保了加工精度、稳定性和效率的大幅提升,成为产业升级的重要一环。
    【产业链全景剖析】
    工业母机产业链涵盖了上游核心装置与零部件、中游工业母机制造和下游终端应用行业。上游主要包括结构件、数控系统、传动系统、驱动系统及刀具等核心零部件,其中高档数控系统的市场份额占比高达20%-40%,且在高端数控机床成本中占据绝对比重。下游领域则广泛涉及汽车、通用机械、3C电子、模具、航空航天等行业,其中汽车行业的需求量最大,而航空航天业对机床的要求最为严苛。
    中国机床产业虽然市场规模庞大,却面临大而不强的局面,尤其是数控系统等核心零部件的国产化水平较低,与国际先进水平存在一定差距。但近年来,在新能源汽车、航空航天军工等新兴产业快速发展的背景下,国内高端机床市场迎来了新的发展空间,国产替代进程有望加速。
    【国产替代与产业升级并驾齐驱】
    国产替代空间广阔,尤其在新能源汽车和航天军工两大重点方向上潜力巨大。新能源汽车产业的崛起为国产机床提供了难得的发展机遇,国产厂商研发出针对新能源汽车零部件的高效专用设备,逐步实现进口替代。同时,在航天军工领域,出于国家安全考虑,高端机床的国产化需求更为迫切。
    机床行业的双重周期也带来了投资机会。一方面,制造业周期性复苏叠加新一轮大规模设备更新政策的出台,将提振市场需求;另一方面,十年左右的自然更新换代周期与新兴高端产业对机床性能提升的需求相结合,促使更新迭代的步伐加快。
    【工业母机投资价值凸显】
    从投资逻辑上看,国产替代、高端转型、更新换代及机床出海构成了工业母机产业的主要看点。中证机床指数目前估值相对较低,具有较大提升空间。在经济复苏、国产化进程推进、盈利能力提升及重要性类比芯片等因素共同作用下,工业母机产业的投资价值日益显现,投资者可关注工业母机ETF(159667)等相关投资产品。
    (注:以上仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出投资决策前,请充分了解投资风险并结合自身风险承受能力选择适合自己的投资产品。)

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