龙年首个交易日，中国证监会动作连连！新主席吴清主持系列座谈会，释放出重大信号：资本市场健康发展关乎亿万投资者的“钱袋子”，将严抓监管、汇聚信心，强化IPO准入关与全过程监管，坚决清理不合格上市公司以提升整体质量并增加投资回报。同时，监管部门表示对来自各方的意见和批评高度重视，经过论证可行的措施将立即执行。
今日A股市场在Sora概念的引领下爆发大涨，这一科技革命升级再次引发了AI热潮。Sora作为新一代人工智能技术的里程碑，其强大的视频生成能力及对现实世界的深刻理解，预示着AGI（通用人工智能）加速到来，并可能颠覆各行各业。受此影响，光模块、算力芯片等相关概念股集体涨停，高股息股票表现强劲。然而港股市场的下跌为A股火热行情泼了一盆冷水，中金公司指出当前反弹仍存变数，包括美联储降息预期降温、海外市场资金流入状况不明朗以及春节期间消费修复的结构性差异等。
经济学家刘煜辉强调，A股近期的投资主线已逐渐清晰，围绕Sora概念展开，软硬件两端均有机会。在软件层面，关注谁能率先推出“国产版Sora”；硬件方面，随着Sora带来的全球算力需求增长，光模块、PCB及AI芯片产业链将迎来发展良机。
对于投资者而言，应密切关注Sora引发的这轮AI冲击能持续多久，及其能否重演去年ChatGPT带动的行情。多家券商建议重点关注以下分支龙头：海光信息、寒武纪（算力芯片替代）、源杰科技、光库科技（光芯片）、中际旭创、天孚通信、新易盛（光模块），以及科大讯飞、万兴科技、昆仑万维（算法及应用场景）等。
总的来说，证监会的强势发声及Sora带来的新一轮AI浪潮，不仅为A股相关板块带来短期炒作机会，更预示着中期的巨大发展潜力。特别是在美国对华半导体出口管制升级背景下，国内AI芯片产业有望借此契机加快自主研发与创新步伐，推动我国AI产业链实现高质量发展。
