光伏大腕百亿扩产揭秘:行业洗牌中,三四线厂商无订单,产能之战决定生死。

2024-03-01 热点资讯 关注公众号
    在当前的光伏行业领域,超过60家上市公司的业绩预告和快报已揭示了2023年的整体景象:企业利润下滑趋势明显,业绩分化问题突出。其中,光伏组件巨头阿特斯于2月28日发布的年度业绩快报显示,公司在过去一年实现营收513.10亿元,同比增长7.94%,归母净利润达到29.03亿元,同比增长34.61%,成绩斐然。
光伏巨头豪掷百亿扩产背后:行业正在洗牌,三四线电池组件企业没订单,产能之争是生死之战    值得注意的是,自2023年下半年以来,以大全能源、通威等为代表的硅料龙头企业纷纷宣布大规模扩产计划,而阿特斯紧随爱旭股份之后,成为又一家拟斥资近百亿元投资光伏项目的大型企业。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎向《华夏时报》指出,阿特斯上市后手握充裕资金,在产能扩张方面必将加速追赶,以避免因现有产能偏小而在激烈竞争中跌出前十强。
    光伏行业正经历一场深度洗牌,头部企业如阿特斯、通威、大全能源等不断加码扩产。2月26日,阿特斯发布公告,将投资96.3亿元建设涟水光伏新能源产业园项目,采用先进的TOPCon技术,规划年产14GW切片、电池及组件。对此,隆众资讯光伏分析师方文正表示,虽然行业面临产能过剩的压力,但诸如BC技术等高效技术仍处于稀缺状态,拥有广阔发展空间,促使各大企业竞相投入HJT、TOPCon等前沿技术的研发与生产。
    彭澎进一步强调,除了阿特斯,还有其他光伏巨头也在积极扩产。她认为,作为曾经排名前五的光伏元老级企业,阿特斯借助上市后的资金优势,必须奋起直追以提升产能规模,否则将在激烈的市场竞争中失去领先地位。
    当前,龙头企业的持续扩产无疑对整个行业的竞争格局产生了深远影响。彭澎分析指出,目前前五名光伏组件企业的产能足以供应全球市场,行业竞争并未见缓和迹象。对于第二阵营的企业而言,若不进行扩产,将逐渐被淘汰出局,这是一场关乎生死存亡的竞争。在此背景下,多数企业在具备充足资金的情况下,大概率会选择继续扩张产能。
    方文正同样认为,2023年是光伏行业的深度调整期,无论是上游硅料、硅片,还是中游电池、组件,都在经历一场洗牌。部分三四线电池和组件企业由于接不到订单,不得不转型做代工,二三线企业则通过接手国外或大厂分包订单维持生存。
    工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊在发言中也提到,光伏产业正经历阶段性周期性调整,从2023年下半年开始,国内行业扩张势头有所放缓,部分新进入者放弃项目建设,部分上市公司暂停新的融资计划,新建项目亦在缩减规模。他预测,自2024年起,光伏产业将进一步深化调整,落后产能和竞争力不足的产能或将逐步淘汰,而具有技术优势的产能将更具竞争优势,行业竞争格局有望得到重塑,马太效应会更加显著。
    截至2月28日,已有超过60家光伏上市公司发布了业绩预告和快报,总体来看,2023年光伏企业利润下降,并且业绩冷热不均,分化严重。尽管如此,统计数据显示,在63家企业中,仍有44家保持盈利状态。其中,阳光电源以高达93-103亿元的归母净利润位居榜首,晶科能源、大全能源、天合光能等头部企业紧随其后,但由于硅料价格大跌,大全能源利润大幅下滑69.67%至70.19%。
    与此同时,产业链利润分布不均,多晶硅环节占据全行业利润的50%-60%,基本实现盈利;而其他环节如硅片、电池片以及组件企业中,除少数头部企业外,大部分陷入了亏损困境。然而,光伏设备企业如捷佳伟创、高测股份、奥特维等却在2023年实现了业绩增长超过50%的佳绩。
    辅耗材市场表现各异,光伏胶膜市场竞争加剧导致海优新材、天洋新材出现亏损,明冠新材、安彩高科等公司净利润下滑。不过,石英制品龙头石英股份实现了351.44%—406.56%的大幅增长,光伏支架企业清源股份和中信博也表现出色,尤其是中信博,其公告显示,2023年归母净利润达3.54亿元,同比增长696.31%,扣非净利润更是飙升2320.84%。
    中信博证券部工作人员在接受《华夏时报》采访时表示,公司业绩之所以有大幅提升,主要得益于近年来上游硅料价格高位回落,产业利润逐渐向中下游转移。随着硅料、组件、电池片等成本下降,集中式电站市场需求爆发,装机增速加快,公司凭借在大型集中式地面电站市场的布局,业绩得以显著增长。

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