国务院国资委召开中央企业人工智能专题会，引爆AI产业链投资热潮
2月21日收盘后消息，国务院国资委于2月19日举办了一场主题为“AI赋能产业焕新”的中央企业人工智能专题推进会。受此重大政策驱动，2月22日，A股市场中的央企背景AI产业链公司受到热烈追捧。国投智能以20CM涨停傲视群雄，国脉文化、森远股份、美利云等多只个股一字涨停，中科信息等多家公司股价飙升。
央企在AI产业加速布局的战略意义凸显。此次国资委专题会议强调了央企在人工智能产业发展中所承载的重要地位与历史使命，明确要求央企将发展人工智能提升至全局工作战略层面，聚焦算力基础设施建设及多模态产业赋能两大核心领域。具体行动包括集中优势资源打造智能算力中心，深化开放合作，强化跨央企协同创新平台作用；同时启动AI+专项行动，以需求为导向，加快对重点行业的智能化改造，构建多元化、高品质的产业数据集，并形成从基础设施、算法工具、智能平台直至解决方案的全链条大模型赋能生态。华福证券深度分析指出，央企凭借其庞大的市场需求、完整的产业配套以及丰富的应用场景等优势，入局AI产业将有力推动我国AI产业基础底座的快速完善，通过打造具有示范效应的产业项目，为其他企业的创新发展提供方向和参考。
专业人士普遍认为，政策鼓励央企投身AI产业建设，首要原因在于AI被广泛视为人类第四次工业革命的关键驱动力，对我国经济发展的战略价值不言而喻。其次，美国时间2月15日，OpenAI发布文生视频大模型Sora，加剧了中美两国在AI领域的技术差距，这促使我国需进一步提速追赶步伐。再者，我国在AI基础设施建设上存在被外部“卡脖子”的风险，迫切需要实现国产替代。
AI自主可控成为当务之急。自2018年以来，美国持续加强对我国科技领域的打压，其中人工智能是其遏制的主要方向之一。例如，2023年10月17日，英伟达宣布美国政府扩大了对高密度高性能AI算力芯片出口的限制范围。随后，中国云计算巨头开始测试性能降级且符合美国管制要求的芯片版本，但结果并不理想，阿里、腾讯、百度和字节跳动等均明显转向国产芯片。
美国政府对出口管制的不确定性及其不断升级态势，使得供应链稳定性面临严峻挑战。2024年1月，美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，拜登政府拟采取措施限制外国实体访问美国数据中心训练人工智能模型，尤其是针对中国。根据《进一步采取措施处理对于国家紧急情况有影响的恶意网络活动》这一征求意见文件，美国商务部计划加强对于IaaS企业向海外提供的包含AI模型训练在内的云服务监管。
广发证券研究团队认为，面对美国商务部即将实施的更严格用户身份审核政策，特别是针对开发AI大模型的海外用户，国内AI产业链实现自主可控的决心将进一步增强。国内AI大模型的研发与应用将更加依赖国产AI算力和模型服务，进而推动我国AI算力自主可控建设进程全面加速。
在这样的背景下，无论是处于AI产业链中的央企，还是上游的算力供应商，都将受益于自主可控与技术赶超的趋势。依据Choice数据、上市公司公告及行业资讯等多方资料，一批具备央企背景的A股AI产业链公司已经崭露头角，如国投智能，其股价自2月以来已狂飙40%，中科曙光、中科信息等6只个股涨幅超过20%。
此外，随着央企加大对AI产业的投入，对产业链上游的算力需求必将激增，这预示着上游算力概念核心公司将有望迎来发展机遇。本文亦梳理了一批A股中专注于算力细分领域的核心公司供投资者参考。
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