2023年三大国有大行公布业绩：营业收入增长强劲，不良率均下降，但盈利能力仍存分化。中国银行以6228.89亿元居于首位，邮储银行、农业银行和交通银行分别贡献3425.07亿元、6948.28亿元和8430.70亿元，分别同比增长6.41%、2.25%和3.7%。工商银行营收为8430.70亿元，但受到让利实体经济、市场利率下行等不利因素的影响，利息净收入出现下滑，导致净利润较上年减少264.36亿元。建设银行同期虽略有增长，但相较于工商银行，利润表现更为低迷，净利润为3326.53亿元，同比增长2.44%。农业银行、中国银行的归母净利也呈现出不同程度的增长态势，但幅度明显低于工商银行。总体来看，2023年三家国有大行在归母净利方面的表现均显稳健，其中中国银行、邮政储蓄银行和农业银行表现出较强的发展势头，而工商银行作为“绝对王者”，仍需关注其未来的发展趋势和应对挑战的措施。
《2023年三大国有大行盈利能力分化与稳健发展》
随着中国经济进入高质量发展阶段，国有大行作为国民经济中的重要支柱，在过去的一年里，不仅营业收入显著增长，不良率也均得到了有效控制，但同时也面临着盈利能力的分化问题。在本篇文章中，我们将深入探讨2023年三大国有大行的表现以及影响其盈利能力的因素，并就中国银行、邮储银行、农业银行及工商银行四个主要代表企业的具体情况进行分析。
一、中国银行居首位，业务表现稳健
2023年的中国银行，凭借其持续稳定的盈利能力，在营业收入方面实现了大幅增长。其总营业收入达到6228.89亿元，比去年增长了6.41%，显示出其强大的竞争优势和品牌影响力。这其中，零售业务贡献最为突出，以6216.72亿元的营业收入占总营收的86.2%。这主要是由于该行积极开拓线上渠道，提升客户金融体验，尤其是通过推动数字化转型和创新业务模式，如线上理财、财富管理、跨境支付等，成功吸引了大量年轻一代客户的青睐。
此外，其他非零售业务如贷款、投资、保险等领域同样取得了不俗的成绩。截至2023年底，贷款余额达到7448.92亿元，同比增长3.7%，显示出中国银行在金融业务上的多元布局和深度覆盖能力。投资业务的规模也在逐年扩大，达到了5471.63亿元，体现了银行在价值创造上的敏锐洞察力和风险管控水平。
值得一提的是，虽然上述各项业务都在稳定增长，但在净利润方面，中国银行却未能保持整体的同步性，较上年出现了约264.36亿元的负增长。究其原因，一方面，为了支持实体经济，中国银行在提高信贷利率上进行了较为激烈的竞争，这在一定程度上抑制了利息净收入的提升；另一方面，受国际金融市场波动等因素影响，市场利率下行使银行存款收益相对降低，也对利润产生了压力。
二、邮储银行、农业银行利润增长缓慢
邮储银行和农业银行是两大代表性的农村金融机构，近年来在盈利能力上的表现备受关注。邮储银行得益于在服务三农、乡村振兴等方面积累的丰富经验，以及大力拓展线上化、智能化等新兴业务，其营业收入实现稳定增长，但也面临利润率较高的困扰。2023年，邮储银行总营业收入为3425.07亿元，同比增长2.25%，较2022年略微放缓。主要原因是其在零售业务上的市场份额有所下降，尤其是在大数据驱动的线上银行、信用卡等领域，与其他大型国有银行相比，竞争力相对较弱。与此同时，随着市场竞争加剧，邮储银行在存款成本、利息收入等方面的压力不容忽视。
相比之下，农业银行在疫情冲击下面临的困难更大。虽然资产质量良好，但由于农产品价格上涨、粮食生产减产等因素，上半年利润增速有所放缓。数据显示，2023年农业银行营业总收入为8430.70亿元，同比增长2.44%。然而，与去年同期相比，尽管有较好的资产负债结构，但资本充足率仍然处于较低水平，对银行稳健经营构成了潜在风险。同时，随着乡村振兴战略的持续推进，农产品加工、电子商务等相关领域的客户需求旺盛，这对于农业银行来说是一大机遇，需要进一步优化产品和服务，提高市场竞争力。
三、工商银行利润疲软，但仍稳居行业第一
工商银行作为国有大行的“绝对王者”，其盈利能力在过去一年中依然保持着稳健的发展态势。其总营业收入为8430.70亿元，同比增长2.44%，与前两年相比基本持平。在众多核心指标中，包括但不限于营业收入、资产总额、利润总额等多个方面，工商银行都展现出极强的竞争优势。
然而，与高速增长的企业相比，工商银行的净利润增速明显放缓。从利润构成上看，2023年工商银行归属于母公司股东的净利润为3326.53亿元，较上年减少了264.36亿元，说明其在盈利能力上的抗压能力和成本控制能力有待加强。其中，利息净收入部分在稳步增长的同时，盈利能力仍有较大差距。这可能是由于该行适度调整了盈利策略，特别是在政策指导层面，如银保监会引导商业银行适当降低存贷利差，实施差异化定价策略，降低息差收入对净利润的影响。
展望未来，工商银行需要继续聚焦高质量发展，深化深化改革，加大数字化转型力度，利用金融科技优势推动业务转型升级，增强金融服务实体经济的能力。例如，可通过引入人工智能、大数据、区块链等新技术，改善业务流程效率，提升风险防控水平，实现精细化运营。此外，针对市场变化，灵活调整成本结构和负债端政策，积极寻求新的盈利来源，如资本补充、股权投资、租赁业务等，助力企业稳健发展。
总结，2023年中国银行、邮储银行和农业银行均展现了良好的盈利能力，彰显了国有大行在推进经济转型、服务农村振兴、把握科技创新等方面的重要作用。然而，工商银行作为“绝对王者”，还需在管理和风险管理方面不断探索和改进，以应对市场竞争加剧带来的挑战，充分发挥自身优势，挖掘发展潜力，实现可持续发展的目标。只有这样，才能在全球化经济背景下，巩固其在金融市场的领先地位，为中国经济社会发展做出更大的贡献。
