英伟达 GTC 分析亮点,聚焦算力与机器人产业。未来投资机会值得关注。

2024-03-22 热点资讯 关注公众号

一、前言

英伟达GTC大会于太平洋时间3月18日至21日在美国圣何塞会议中心举行。2024年3月19日,英伟达在2024年GTC大会上推出全新Blackwell架构芯片平台,同时还展示了公司在加速计算、软件服务、医疗、汽车以及机器人等领域的最新进展。

当前,生成式AI席卷全球科技领域,英伟达GTC会议不仅是AI领域的风向标,也是AI生态力量的一次盛大集结。此次会议发布一系列突破性技术,宣告了AI技术的新纪元。AI领域进展不断,积极挖掘AI赋能各个行业的线索和前景、把握AI+行情的扩散方向是后续参与AI行情的关键所在,华夏基金建议关注人工智能AIETF(515070)、芯片ETF(159995)、云计算50ETF(516630)、机器人ETF(562500)、游戏ETF(159869)以及文娱传媒ETF(516190)。

二、热门解读

(1)新一代芯片发布,AI算力加速迭代

AI芯片性能跨越式提升,重视AI算力及应用。会上英伟达发布了采用新一代Blackwell架构的B200GPU和GB200超级芯片,性能和效率上较上代芯片有显著提升。B200由两个超大型裸片封装组合而成,内含超过2080个晶体管。这颗芯片还封装了192GB的高速HBM3e的显存。与前一代H100相比,B200的每秒输出token数量提升15倍,SuperchargedAI训练表现提升3倍。Blackwell芯片和硬件设备不仅提升了单个芯片的计算性能,还通过提升网络通信速度、优化软件生态等方式,加强了大规模AI算力集群的算力,从而全面提升对于AI大模型的加速效果,将为应用端提供更加坚实的硬件基础。

从应用端来看,英伟达的芯片正在深入气候、医疗、自动驾驶、机器人、工业工程、软件等领域。借助AI计算以及大模型的能力,英伟达的芯片深入到多个行业的应用领域。例如,数字孪生(DigitalTwin)的技术可以创建数字孪生地球,用于预测天气和模拟气候变化,大幅提升预测极端天气的精准性。数字孪生还可以应用在工业制造中,用来优化工厂的制造流程和提升运营效率。在机器人领域,英伟达可以协助创建能够感知、学习、适应物理世界的机器人。在医疗领域,英伟达的AI技术正在渗透新药开发以及治疗方案。在自动驾驶领域,英伟达的芯片和解决方案也越来越多地渗透到更多车企新车型中。无论是硬件端还是软件端,应用端还是工具端,各个行业对于AI的需求仍处于摸索的初期阶段,来自B端的需求仍在大幅落地和增长中。

英伟达新一代芯片正式发布,AI算力正在加速迭代,预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气,华夏基金认为可关注算力、AI+应用。同时,针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限,国产算力芯片厂商将持续受益,华夏基金认为可关注华为链及国产GPU头部厂商。

图1:未来算力需求有望维持指数级增长

资料来源:《智能计算的最新进展、挑战和未来》,首创证券

(2)首款人形机器人模型发布,机器人技术不断突破

机器人产业发展再提速,未来市场空间广阔。此次会议英伟达发布了2项Isaac平台的重大升级,即专为机械臂设计的基础模型IsaacManipulator和为机器人提供多摄像头和3D环视功能的IsaacPerceptor。此外,英伟达还推出了人形机器人通用基础模型ProjectGROOT,希望通过发布这个新API集合ProjectGROOT来推动人形机器人的开发。黄仁勋表示:“为通用人形机器人构建基本模型是我们当今人工智能领域能够解决的最令人兴奋的问题之一。”GROOT驱动的机器人将能够理解自然语言,并通过观察人类行为来模仿动作。其能快速学习协调各种技能,具备更好的灵活性,以适应现实世界并与之互动。

当前机器人市场持续成长,机器换人趋势明显,世界各国高度关注机器人产业,争相出台相关政策重点支持。随着社会和经济的不断发展,人口预期寿命进一步延长,全球老年人口占比持续上升,根据WTO预计,2030年和2050年全球老年人口将分别增加至14亿人和21亿人,人口老龄化会加剧劳动力供给紧张,导致企业用工成本不断上升。在此背景下,许多行业尝试利用仿生机器人应对劳动力短缺和劳动力成本增加带来的挑战。根据PrecedenceResearch数据,在仿生机器人领域,2022年全球仅人形机器人市场规模就达到16.2亿美元,2032年预计市场规模将达到286.6亿美元,2022-2032年复合增长率达33.28%。

此外,人工智能朝具身智能方向快速发展,多家人形机器人厂商将于2024年实现商业化落地,具身智能元年有望来临。伴随海外巨头持续加码AI相关资本支出,看好AI算力及机器人等相关产业链投资机会,在AI持续赋能下机器人产业有望进入加速发展阶段,华夏基金认为可关注AI+机器人、具身智能方向。

图2:人形机器人全球市场规模CAGR=33%

资料来源:公司公告、PrecedenceResearch,浙商证券

(3)AI赋能游戏、影视行业,打开广阔空间

生产式AI驱动行业变革,游戏、影视行业有望率先受益。本次会议在传媒领域有40余场主题议程,其中游戏领域11场,视频等其他娱乐领域大约34场。议程主要关注AI对创作的赋能,在影视娱乐方面主要讨论文生视频、文生图、文生音乐等AI驱动的生产;游戏方面主要是3D资产生成、AINPC以及AI对游戏生产的赋能等,数字孪生也是本次会议应用端的重要方向。具体在会议中,腾讯分享了自身利用OpenUSD改善3D的生产,同时介绍了自己的文生图模型;网易分享了文本生成角色的方案;海外创业公司Runway分享自身视频生成工具的开发过程。数字孪生方向上,MomentFactory分享自身采用Open-USD和NVIDIA技术构建3D场景的经验。

游戏行业方面,近年来,我国游戏产业发展迅速。《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年我国移动游戏实销收入2268.6亿元,同比增长17.51%。2023年国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿元关口,用户规模达到6.68亿,再创新高,2024年游戏市场有望进一步回升。游戏作为AI应用的重要场景,将持续受益于AI技术的迭代突破。游戏板块前期调整较多,且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持,AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展,有望为游戏产业跳跃式发展奠定基础。影视行业方面,近期海内外多个AI影视作品破圈,一系列视频生成模型和工具的落地,为AI影视提供了丰富的工具集。影视行业面临AI技术与行业高景气的双轮驱动,华夏基金认为可关注影视板块投资机会。

AI将持续对传媒板块赋能,游戏、影视等行业有望率先验证AI降本增效。本次会议主题演讲在游戏、娱乐等方向聚焦3D资产生成及文生视频等,具体来看,华夏基金认为可关注以下方向:(1)具备较强3D资产生成能力的公司;(2)文生视频、图片升维持续推进,下游影视公司受益;(3)3D资产的生成及AINPC强化游戏开发能力,游戏公司有望受益;(4)储备有大模型及AI应用的公司有望受益。

相关产品:

人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586):中证人工智能主题指数(指数代码:930713.CSI,指数简称:CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。

芯片ETF(159995)及其联接基金(008887/008888):国证半导体芯片指数(980017.CNI,指数简称:国证芯片)旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成分股“少而精”,聚焦优质个股,且流动性更高,长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数,能够反映该行业市场机遇。

云计算50ETF(516630)及其联接基金(019868/019869):中证云计算与大数据主题指数(指数代码:930851.CSI,指数简称:云计算指数)选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。

机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345):中证机器人指数(指数代码:H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。

游戏ETF(159869)及其联接基金(012768/012769):中证动漫游戏指数(指数代码:930901.CSI,指数简称:动漫游戏)选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股,反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现。

文娱传媒ETF(516190):中证文娱传媒指数(指数代码:H30365.CSI,指数简称:文娱传媒)选取业务涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司股票,以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。


结论基于上述市场研究成果,华夏基金认为当前国内外AI+行情依然具备良好的发展势头,特别是游戏、影视、机器人ETF(5150,建议关注AI+行业发展动能,华夏基金建议继续关注AIETF在传统,建议关注,无人驾驶、AIETF应提

上一篇:骁龙芯+大电池,荣耀首款小折叠屏手机终于曝光!
下一篇:快手2023年净利首超百亿,电商年GMV迈入“万亿俱乐部”
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
英伟达GTC大会即将拉开序幕,专注推动算力产业链的创新与发展。

英伟达GTC大会即将拉开序幕,专注推动算力产业链的创新与发展。

英伟达GTC大会将在下周举行,黄仁勋将发表主题演讲,预计将发布更多令人惊叹的软硬件解决方案,加速AI发展进程。全球AI算力竞赛加速推进,多个赛道有望受到催化。此外,中际旭创、新易盛的云计算50ETF和数据ETF在各大市场中取得了较高权重。

热点资讯 03.18
人形机器人公司,价值26亿美元,获得英伟达、微软、亚马逊投资,并与OpenAI合作。

人形机器人公司,价值26亿美元,获得英伟达、微软、亚马逊投资,并与OpenAI合作。

Figure AI是一家初创公司,开发了一种名为Figure 01的人形机器人,可以从事危险工作。该公司宣布已从贝索斯、英伟达、微软和亚马逊等投资者手中融资6.75亿美元,估值达到26亿美元。此轮融资中,英伟达和一只亚马逊旗下基金各投入5000万美元,英特尔旗下风投机构将投资2500万美元,LG旗下公司LG Innotek将投资850万美元,三星旗下投资机构将投入500万美元。此外,一些风投也参与了此次投资。

热点资讯 03.01
中信建投:加大智算中心投入,探索国产算力产业链投资机遇

中信建投:加大智算中心投入,探索国产算力产业链投资机遇

2024年以来,电信运营商在适度超前建设数字基础设施的过程中,加大了算力相关资本开支,预计中国移动将开启AI服务器采购。由于美国升级AI芯片和相关工具出口管制措施,建议关注国产算力产业链。

热点资讯 04.21
AI风向标!英伟达GTC还有哪些值得关注的事项呢?

AI风向标!英伟达GTC还有哪些值得关注的事项呢?

英伟达GTC大会将于3月18日至21日召开,预计将发布Blackwell架构及B100芯片,并推出一系列生成式AI应用。此外,也将发布一系列存储类芯片,以满足服务器市场的增长需求。报告称,随着新的散热技术升级,英伟达Jetson系列将进一步推进机器人软硬件的迭代。 此外,英伟达还将发布新一代AI计算芯片B200,该芯片具有更高的功耗管理能力,有助于推动企业人工智能的发展。 浙江省证券分析师认为,随着新一代AI计算芯片的到来,英伟达有望成为全球AI领域的领军企业,开启长期的增长空间。

热点资讯 03.19
AI技术驱动的未来:验证其在各个领域的广泛应用前景

AI技术驱动的未来:验证其在各个领域的广泛应用前景

AI应用前景可期,多只个股逆市上涨,海外龙头公司业绩兑现,国产AI Agent发展顺利。建议关注相关企业。

热点资讯 11.23
传言:苹果iPhone 17/17 Air 是否仍具备5倍光学变焦镜头?真相解析

传言:苹果iPhone 17/17 Air 是否仍具备5倍光学变焦镜头?真相解析

明年 iPhone 17 和“iPhone 17 Air”不会有5倍光学变焦镜头。搭载折叠式四棱镜相机系统的iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 将享受这一特性,其他版本并未。报道还称,标准版 iPhone 16 提供 2 倍光学变焦,而 iPhone 17 Air 只配备了 4800 万像素后置摄像头。目前 iPhone 17 Air 设计存在矛盾,被认为将是“有史以来最薄的 iPhone”。关于 iPhone 17 Air 的设计和规格仍有争论,但郭明錤预测其将配备标准 A19 芯片、灵动岛、单后置摄像头和苹果设计的 5G 调制解调器。

热点资讯 11.23
蒋欣演技再度引发热议,年终颁奖盛典笑声连连:笑料百出还是令人哭笑不得?

蒋欣演技再度引发热议,年终颁奖盛典笑声连连:笑料百出还是令人哭笑不得?

"《小巷人家》以8.1分的成绩结束了其八年的制作历程。该剧集结了众多实力派演员,尤其是出演宋莹一角的蒋欣。她的表演获得了广泛赞誉,尤其是其鲜活而真实的演绎让观众深受感动。"

热点资讯 11.23
行业分析师分析:王宝强被举报,票房分成计算复杂,可能达到一两千万

行业分析师分析:王宝强被举报,票房分成计算复杂,可能达到一两千万

王宝强被举报涉嫌欺诈,涉及电影《八角笼中》与四川成都恩波格斗俱乐部的合作。王宝强曾承诺给予5%的票房分成,但至今未收到任何回报和报酬,导致原本经营十分困难的俱乐部雪上加霜。《八角笼中》票房大卖22亿,王宝强被指涉嫌欺诈金额高达1亿。关于恩波格斗俱乐部的事宜,恩波格斗俱乐部称已经支付完毕,并给王宝强支付了30万医疗费用。

热点资讯 11.23
星二代非拼爸,“最丑影帝”逆袭变性感大叔:廖凡新剧再火潮

星二代非拼爸,“最丑影帝”逆袭变性感大叔:廖凡新剧再火潮

"反谍剧《宿敌》"已落下帷幕,观众对男主角廖凡的表演给予了高度评价。虽然他在刚开始时因形象不佳而被大众质疑,但现在他已经证明了自己的实力,成为国际影帝。廖凡主演的多部作品都获得了较高的评价,并有望在未来继续发光发热。虽然他的长相并不是的优势,但他的独特气质和出色的演技让他成功塑造了许多令人印象深刻的角色。

热点资讯 11.23
54岁的傅明宪近照曝光:从最美郭芙变为‘整容脸’,网友直言不敢认

54岁的傅明宪近照曝光:从最美郭芙变为‘整容脸’,网友直言不敢认

傅明宪被誉为"最美郭芙",因25岁参演电视剧《开心鬼放暑假》而成名;1994年她出演《黄飞鸿系列之铁胆梁宽》,凭借其不俗的颜值逐渐受到瞩目,后逐渐成为新一代华语女演员之一;1998年傅明宪因结婚而淡出娱乐圈;此次参加颁奖礼时,她凭借父亲陪伴,以及照片中的样子与年轻时期差距较大引起讨论,但她表示并无整容经历,认为自己是天生丽质,并表示遗憾于事业巅峰期选择退圈。

热点资讯 11.23
《锦衣之下》作者去世,谭松韵痛心悼念:愿他安息

《锦衣之下》作者去世,谭松韵痛心悼念:愿他安息

网络小说作家蓝色狮去世,年轻作家因癌症去世,去世消息让粉丝感到震惊和难过。该作家的作品包括《锦衣之下》《士为知己》等,曾有多部作品被改编成热门电视剧。

热点资讯 11.23
尼泊尔政府为何持续索要巨额债务?请求中国援助,不应被视为理所当然

尼泊尔政府为何持续索要巨额债务?请求中国援助,不应被视为理所当然

向亲华方向发展。尼泊尔政府表示,他们希望通过和平与对话解决债务问题,但对于这一请求,中国表示理解和协助。此次事件引发了国际社会的高度关注,许多国家和组织呼吁尼泊尔放弃这一请求,以保护自身利益和发展经济。同时,这也暴露出中国对国际援助项目的依赖程度和公平性问题,值得各国深入探讨。

热点资讯 11.23
17岁少女在迪拜获释后被指曾与18岁男子有过性行为:遭20年监禁

17岁少女在迪拜获释后被指曾与18岁男子有过性行为:遭20年监禁

际之后不久报警,称发现女儿与该少年发生了性行为。经过调查,警方证实女孩的父亲确实在其手机中看到了与该少年的对话,并根据这些信息逮捕了该少年。 1. 法卡纳因恋情遭17年监禁。 2. 女孩母亲发现女儿聊天记录报警。 3. 无人与外界联系,长租公寓成为煎熬。 4. 拉达·斯特林认为这是阿联酋应起诉案件。 5. 英国外交部帮助。 6. 马库斯描述美好时光和分手恐惧。 7. 法卡纳将面临20年的监禁。

热点资讯 11.23
格斗巨星康纳被判有罪,对受害者进行赔偿,但仍坚持‘双方自愿’的争议持续

格斗巨星康纳被判有罪,对受害者进行赔偿,但仍坚持‘双方自愿’的争议持续

康纳麦格雷戈被判有罪,在一场民事诉讼中被勒令向原告赔偿248603欧元,他表示很失望陪审团没有听取此案审查时的所有证据。他的律师则坚称这只是双方自愿的行为。康纳的四位孩子母亲也在现场情绪激动,他们对于丈夫的行为感到不满。

热点资讯 11.23