每经记者:于垚峰 每经:梁枭
2024年春节后,碳酸锂行情迎来了一波小阳春,电池级碳酸锂吨价从春节前9万多元,上涨至目前的超11万元,期间最高突破过12万元。
碳酸锂行情是不是开始回暖了?3月中旬,《每日经济新闻》记者来到被称为“亚洲锂都”的江西省宜春市。在走访碳酸锂企业和一些贸易商后,记者了解到,不少碳酸锂产业链上的企业依然处于停工状态。
“目前整个宜丰基本上只有四家(在生产)⋯⋯开工率只有20%~30%,现在很多企业都停了。”位于宜丰县的一家碳酸锂企业销售负责人表示。
涨价源于开工率低
宜春被称为“亚洲锂都”。据《江西日报》报道,宜春市2023年全年碳酸锂产量15.89万吨,占国内碳酸锂总产量的34.5%。
宜春拥有全国最大的碳酸锂产能。2024年春节之后,中央环保督察组或将再次前来的消息传出,各大碳酸锂企业纷纷停产减产,以应对环保检查。
随之带来的影响是,元宵节之后,国内碳酸锂价格从每吨9万多元的价格一路走高,最高突破了12万元。涨幅超过了20%。
3月13日,《每日经济新闻》记者来到了宜春市宜丰县。该县是宜春市拥有锂云母矿资源最多的一个县,也云集了国内一大批锂电企业,宁德时代(300750.SZ,股价190.96元,市值8400.41亿元)、永兴材料(002756.SZ,股价53.02元,市值285.83亿元)、国轩高科(002074.SZ,股价20.75元,市值370.45亿元)等纷纷在此布局碳酸锂产业。
在宜丰县工业园,记者注意到,在碳酸锂生产企业的大门口,半天也难见货车进出。据多位业内人士透露,目前宜丰县只有四家碳酸锂企业在生产,包括宁德时代在宜丰的项目也尚未投产。
宁德时代在宜丰的项目公司为宜春龙蟠时代锂业科技有限公司(以下简称龙蟠时代)。公开信息显示,上述项目由龙蟠科技(603906.SH,股价10.3元,市值58.2亿元)和宁德时代携手合作投资,公司位于江西省宜春市宜丰县工业园区,项目总投资35亿元。一期用地面积600余亩,建设年产4万吨电池级碳酸锂生产厂房以及实验室、办公楼、员工公寓、食堂、活动中心等配套附属设施齐全的一体化生活、工作园区。
图片来源:每经记者 于垚峰 摄
《每日经济新闻》记者来到龙蟠时代,在项目大门口看到不少施工的工人。一位工人表示,自己是在公司里做管道施工的。3月18日,龙蟠科技方面相关负责人向记者表示,龙蟠时代从今年3月开始试生产,目前一直处在试生产过程中。
随后,记者以贸易商的身份来到一家正在生产的碳酸锂企业。公司销售部负责人表示,他们现在虽然在生产,但是产能减半了,每个月只生产三四百吨,并且是按照订单来生产,也没有库存的现货。该负责人称,目前宜丰碳酸锂生产开工率偏低,只有20%~30%。
对于目前碳酸锂走出的一波上涨行情,该负责人表示,这和当地碳酸锂企业开工率不高,产能下降有一定关系。
选矿厂老板:多数选矿厂或暂时停产
尽管近期碳酸锂价格有所反弹,但从宜春当地碳酸锂行业现状来看,无论是从原矿的开采,还是中间运输、选矿环节,再到最后的生产,都有明显降温。
在宜春市宜丰县,提个筐子就能上山捡“石头”(指锂矿磁石)的时代早已一去不复返。两年前,走在宜丰主要的锂矿产区花桥、同安等地,马路上装满矿石的大货车络绎不绝。而现在,货车来往的频率明显下降。
货车司机王明(化名)在电话中告诉《每日经济新闻》记者,今年过年后,他的货车就再也没有装过锂矿石了,一直停在矿山上。“最高峰的时候是2022年,那个时候每天的毛利能有四五千元。”王明说,到了2023年,就明显下降了,一天毛利也就两三千元,下半年要更低。
宜丰当地一家银行的销售经理在微信中告诉记者,去年,当地有十多位司机找她贷款买货车,准备加入锂矿石运输大军。而到了今年,一个这样的司机都没有。
在碳酸锂行情好的时候,钱少的就买货车搞运输,资金雄厚的就搞设备、冶炼加工,都想分一块蛋糕。
宜春的云母提锂技术,需要先将锂矿石进行加工,精选出云母,该环节被称为选矿,然后再将云母进行加工生产成碳酸锂。
杨帆(化名)就是一位选矿厂的老板。“去年一年做了两个月(就停产了),都停在那里。”他在电话中告诉记者。杨帆说,宜丰一共有31个选矿厂,每家厂都投资了数千万元。目前停产的有25家以上,还有几个没停产的,是碳酸锂生产企业自己的选矿厂,为自己的碳酸锂生产线选矿。
鲜有成交的锂矿买卖
选矿厂停产与锂矿交易减少不无关系。
3月14日,《每日经济新闻》记者以同行身份与一位矿业公司的老板赵小辉(化名)交流,当时他正在自己的公司办公室和几个合伙人一起喝茶。
赵小辉表示,现在大家都不怎么聊矿了,根本原因就是赚不到钱。两年前,宜丰的大街小巷,谈论的话题都离不开锂矿,老百姓提筐子上山去捡矿,最多的时候一天可以卖几千块。
赵小辉的矿业公司经营范围包括矿石加工,也就是选矿,以及销售和贸易。他告诉记者,现在宜丰县几乎没有矿石的买卖。
据赵小辉透露,品位0.5的锂矿,现在价格已经跌到了200多元一吨,这个价格还不一定能够成交,相比高峰时候一千四五百元的吨价,已经跌去了八成多。
赵小辉表示,没有成交是因为现在生产大部分是要亏本的,所以大都停了下来。
赵小辉的一位合伙人补充说,原来碳酸锂生产的尾渣可以卖钱,现在都卖不掉了,反而要花钱处理,因此企业的成本就更高了。碳酸锂行情好的时候,企业原来产生的尾渣可以卖掉,产生利润,而现在行情不好,尾渣没人收,加之更重视环保问题了,还要花钱去处理,所以整个产业链上的动能都不足。
记者在采访中注意到,宜丰县碳酸锂行业转向,源自碳酸锂吨价从2022年底巅峰时期的60万元,降至最低时的10万元左右带来的理性回归。
之前汹涌的潮水正在退去,当每个环节都不赚钱的时候,有人离开,也有人在观望,等待下一个机会。
(每经记者黄鑫磊对本文亦有贡献)
每日经济新闻
随着碳酸锂行情的复苏,许多企业已经处于停工状态,主要原因在于开工率低。记者于2024年3月中旬探访了位于江西省宜春市的碳酸锂企业和一些贸易商,发现众多企业处于停工状态。由于产能降低,碳酸锂价格上涨迅速,最高突破了12万元,涨幅超过了20%。
碳酸锂产业在中国有着重要的地位,宜春被誉为亚洲锂都。然而,由于环保政策的加强,以及市场需求的不确定性,近年来碳酸锂行业整体出现了下滑趋势。此外,近年来碳酸锂市场价格波动较大,导致很多企业面临着盈利困难的问题。
另外,碳酸锂行业发展具有周期性特点,受全球宏观经济环境的影响,市场走势也会受到很大影响。因此,对于未来碳酸锂行业的发展前景,投资者还需要保持谨慎的态度。