人型机器人和智能驾驶,CMOS传感器供应链有望爆发式增长!一文看懂受益公司。

2024-03-10 热点资讯 关注公众号
    财联社3月10日讯,近期台湾经济日报揭示了一则爆炸性新闻:随着AI技术新浪潮的强势来袭,CMOS图像传感器(CIS)正面临前所未有的规格升级需求,全球CIS领军企业索尼已果断加码扩大生产订单。行业专家强调,影像传感器作为关键感光元件,在体积小巧、成本效益高的优势下,CIS在市场占有率上已超越CCD(感光耦合元件),并广泛应用于手机、汽车、安防监控、医疗等诸多领域。
插上人型机器人+智能驾驶翅膀!CMOS传感器供应链或迎显著业绩弹性,受益上市公司一览    西南证券电子研究团队在一月份发布的深度研报中详述,CIS通过光电效应将接收到的光线转化为电信号,并进一步转化为数字信号,凭借其处理速度卓越和低成本等显著优势,CIS已成为市场上主流的图像传感器首选。根据Counterpoint Research数据,2022年CIS下游应用中,手机占据71.4%份额,而汽车及安防监控领域分别占比8.6%与5.6%。Yole数据显示,预计2022年至2028年间,全球CIS市场规模将以复合增长率5.1%持续扩张,从2022年的213亿美元有望增长至290亿美元;其中,全球汽车CIS市场规模预计将由22亿美元攀升至36亿美元,复合增速高达8.8%。市场份额方面,2022年索尼在全球CIS市场中的份额约为42%,紧随其后的是三星(19%)和豪威科技(韦尔股份子公司,占11%)。
    西南证券深入分析指出,汽车领域是推动CIS市场增长的关键驱动力。随着智能驾驶等级不断提升,车载摄像头搭载数量呈现爆发式增长,传统单车配置的1-2颗摄像头已不能满足需求,目前L2级别的自动驾驶车辆普遍搭载5-8颗摄像头,甚至部分车型达到12颗;而在L3级别以上,摄像头搭载量通常超过8颗。据Yole预测,到2027年每辆汽车的摄像头使用量可能飙升至20颗。群智咨询数据显示,2023年全球车载摄像头市场需求预计将超过3亿颗,同比增长约40%。车载CIS作为摄像头模组的核心组件,汽车智能化升级将有力驱动其用量和价值同步提升。特别是2024年,以华为供应链为代表的智能驾驶和智能座舱技术将迎来快速渗透期,这将为包括CIS在内的供应链带来显著业绩弹性。
    国金证券分析师罗露早前发布研报称,根据ICVTank统计,2021年中国厂商豪威科技在车载CIS市场的份额达到了全球第二,占比达29%,其技术水平处于业界领先地位,产品深受全球各大整车厂和Tier1供应商的认可。同时,国内其他厂商也在积极布局车载CIS领域,如格科微的产品已被广泛应用在行车记录仪、360度环视、后视以及座舱监控等方面;思特威在倒车摄像头后装市场也取得了广泛应用。
    罗露特别强调,人形机器人或将继智能汽车之后,成为推动CIS市场新一轮增长的强大动力源。人形机器人摄像头需要具备高性能、快速精确获取图像信息的能力,以适应复杂多变的工作环境,这将使得该领域的CIS具有更高的附加值。尽管国产CIS起步相对较晚,但经过多年的不懈追赶,与海外厂商的技术差距正在逐步缩小。鉴于国产CIS所具有的性价比高、产业链协同优势以及本土市场贴近度高等特点,罗露认为人形机器人产业的发展将成为国产CIS突破的重要契机,有助于加速国产厂商技术升级,抢占更多市场份额。
    据财联社不完全统计,自2024年以来,立昂技术、韦尔股份、甬矽电子、大港股份、思特威、欧菲光、江丰电子和美迪凯等8家上市公司已在互动平台上明确回复涉及CIS相关业务布局的具体情况,详细见下图:
    (来源:财联社 记者刘越)

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