郭明錤表示英伟达将不再提供双柜版GB200(NVL36)，仅提供单柜版本GB200 NVL72。虽然单柜版NVL36仍维持原开发和出货计划，但由于资源有限，Nvidia在供应链执行力、竞争优势与客户需求间寻求平衡。NVL72在推理效率上较佳，且主要客户偏好此版本。然而，NVL72的开发面临技术挑战，量产时程能见度仍低。这是好事，代表 Nvidia 更务实面对产品规划，但在改变过程可能会让部分市场参与者对供应链乱象感到困惑。目前Blackwell服务器的2025年产品出货组合能见度低，导致部分供应商如组装、散热等2025年展望将受到较大影响。建议投资者关注Nvidia的策略变化，以获得更准确的投资决策。

郭明錤透露的消息给全球电子设备制造商带来了重要的启示：英伟达已决定不再向消费者供应传统的双柜版GB200(NVL36)，而是只会推出单柜版GB200 NVL72。这对于尚未适应新市场需求的许多小型制造商来说是一个坏消息，因为这意味着这些制造商需要投资升级他们的IT基础设施来满足新的需求。
尽管NVL72在推理效率上可能优于NVL36，但它的生产仍然面临一些技术挑战。此外，由于Nvidia正在寻求在供应链中找到一种更有效的方法来平衡资源、竞争优势以及客户需求，这可能导致有些市场参与者对供应状况产生困惑。例如，对于某些用于服务器应用的厂商来说，未来的服务器产品销售预期可能会受到影响。
为了应对这一挑战，投资者应该密切关注Nvidia的战略变化。郭明錤已经明确表示：“Nvidia会更加务实地面对产品规划。”这句话提醒投资者，他们需要关注公司的长期目标，并评估这些目标是否真的能够推动公司的发展。如果答案是肯定的，那么在选择投资于哪个公司时，投资者就需要考虑到该公司的战略定位是否与自己的风险承受能力相符。
总的来说，郭明錤的报告表明，英伟达正在重新考虑其IT解决方案，包括可能会停止供应传统双柜版GB200(NVL36)而只推出单柜版GB200 NVL72。这对于那些需要投资升级IT基础设施的小型制造商来说无疑是一次重大挑战。因此，投资者应该密切关注这种变化，并评估它们对自身投资组合的影响。