随着投资热潮的涌动，“超级牛散”葛卫东也从“躺平”状态中苏醒，今年他积极调整仓位，深度研究多个潜力标的。在大佬的青睐与市场反弹的双重催化下，葛卫东新近关注的公司股价集体上扬，其中飞行汽车概念股万丰奥威尤为瞩目，短短一个月内，其股价飙升近90%，引发市场强烈关注。
葛卫东持续重仓兆易创新和移远通信
上市公司密集回购潮中，知名投资人葛卫东的最新持仓动态逐一浮出水面。继2月1日披露的移远通信股东名单中，葛卫东持股363.48万股，稳定位列其中后（参见《A股开局稳了！“超级牛散”葛卫东坚守市场底部，赵建平、钟宝申逆势加仓》），3月8日，兆易创新发布公告称，葛卫东仍持有1872.2万股，稳坐公司第三大股东位置（见图1）。
追溯历史财报可见，自2018年中报首度亮相以来，葛卫东对兆易创新的持仓已逾六年。然而，相较2023年三季度末，其最新持仓减少了28.11万股。减持行为可能与其业绩波动有关。兆易创新1月26日发布的公告显示，预计2023年度净利润约为1.55亿元，同比大幅下滑92.45%，主要由于全球经济环境及行业周期影响，半导体行业需求复苏缓慢，竞争加剧导致产品销售价格和毛利率显著下跌，并计提约6.12亿元的资产减值损失。尽管如此，东海证券分析师方霁认为，兆易创新短期承压，但长期发展前景乐观，预判2024年业务有望回暖，且公司在国产替代趋势下受益匪浅。
AI点燃二级市场热情近期，AI浪潮犹如一剂强心针，不仅为疲软的消费电子市场注入活力，更成为提振二级市场的“万能灵药”。AI手机、存储、CPO、Chiplet、东数西算等概念板块轮番占据热门涨幅榜前列。兆易创新涉及AI手机存储概念，移远通信则涉足英伟达产业链。
以三星新一代旗舰手机Galaxy S24系列为例，凭借强大的硬件配置及多项实用AI功能，新品上市即热销，市场预测全年销量有望突破3500万部，实现两位数增长。同时，OPPO、真我、魅族等品牌纷纷宣布进军AI领域，苹果也被曝将加大AI部门研发力度，端侧AI落地应用如火如荼。
专业人士指出，AI技术进步速度远超以往，每六个月计算能力翻倍。因此，对于上游厂商而言，端侧产品对感知领域的传感器、连接领域的通信技术、计算领域的存储以及智能领域的算力都提出了更高的要求，挑战与机遇并存。
移远通信在机构调研中表示，公司已在智能模组领域构建起丰富的产品线，涵盖4G、5G、边缘计算等多款入门至高端产品，内置多种算法和功能，有力支撑各场景的智能化转型。目前，公司研发的智能算力模组已在人脸考勤机、智能直播机、割草机、色选机、车载等领域成功落地并逐步放量，甚至在智能化工厂中，已向十几家客户交付采用3D+2D视觉技术的智能生产设备，测量精度高达2微米。
本轮市场反弹期间，兆易创新和移远通信的股价表现抢眼，分别上涨23.62%和34.89%，明显优于同期市场平均水平。
拒绝“躺平”，积极布局科技赛道
早前有报道透露葛卫东曾在朋友圈发表言论，倡导在当前环境下追求幸福生活，保持“躺平”态度。然而，面对日益高涨的市场热情，葛卫东的投资积极性显著提升。由他掌舵的上海混沌投资（集团）有限公司今年以来已对69家公司进行了深入调研（见附表）。除了科大讯飞、中航西飞外，其余被调研公司的股东名单中尚未出现葛卫东及其一致行动人或混沌投资的身影，这预示着葛卫东或许正在通过调研为新一轮布局做足功课。
近年来，葛卫东始终对科技板块抱有高度兴趣，尤其随着AI时代的崛起，他最新的关注焦点多数集中在科技领域。年内调研的企业中，包括通信、计算机软件开发、电子芯片在内的科技类企业多达20家，例如中际旭创、润泽科技、星环科技、奥比中光、华勤技术等。
在葛卫东的调研引导下，叠加市场反弹的影响，这些公司股价普遍表现出强劲上涨势头。如涉及英伟达产业链、机器人概念的奥比中光，年初调研活动中，公司透露其与微软、英伟达合作研发的3DiToF相机FemtoMega已正式量产并全球发布，助力海外市场拓展。受此利好驱动，自2月6日市场反弹以来，奥比中光股价累计上涨66.11%。
而飞行汽车概念股万丰奥威的表现更为惊艳，本轮反弹以来，股价累计飙升86.81%（见图3）。
值得关注的是，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics近日宣布其电动垂直起降(eVTOL)飞行器预订量创下新高，订单总量达到2850份，背后投资者包括埃隆·马斯克旗下的Space X公司。Alef研发的双座飞行汽车Model A已于去年7月在美国获得合法飞行许可，售价高达30万美元，意味着目前总订单价值超过8.5亿美元。上海证券分析认为，飞行汽车作为新兴的“0-1”行业，在市场需求、技术创新和政策推动三驾马车拉动下，市场规模有望高速扩张。
（本文提及个股仅为案例分析，不构成买卖推荐。）
