华西证券:探索算力主权化之路,国产算力持续加速推进

2024-07-23 热点资讯 关注公众号
华西证券:探索算力主权化之路,国产算力持续加速推进
当前时点,政策持续加码智算基础设施建设,国内算力迎来发展机遇。此外运营商资本开支向算力倾斜,加大对国产化算力占比。我们认为,算力网络将成为长期投资热点和方向,市场竞争加速和芯片禁运等外部催化下,叠加国内AI大模型与应用的加速普及,国产算力发展成为当前市场热点及明确方向。在万卡集群加速建设过程中,政府与运营商持续推动国产化比例提升,包括华为昇腾系列、以及以太网适配的国产算力厂商都在持续发力。重点关注国产AI芯片、交换机及交换机芯片、机柜内的高速互联、液冷应用等领域。
当前时点,政策持续加码智算基础设施建设,国内算力迎来发展机遇。此外运营商资本开支向算力倾斜,加大对国产化算力占比。我们认为,算力网络将成为长期投资热点和方向,市场竞争加速和芯片禁运等外部催化下,叠加国内AI大模型与应用的加速普及,国产算力发展成为当前市场热点及明确方向。在万卡集群加速建设过程中,政府与运营商持续推动国产化比例提升,包括华为昇腾系列、以及以太网适配的国产算力厂商都在持续发力。
核心观点:当前环境下,我国正逐渐加大对数字基础设施的投资,如云计算、大数据、人工智能等方面。在政策支持和市场需求的推动下,我国的算力发展呈现出良好的趋势。随着运营商资本开支的转向,国产化已成为未来的发展导向,尤其在高端算力设备上,国内厂商将发挥更大的优势。
市场份额:在全球范围内,中国的数据中心市场规模不断壮大,特别是云服务市场的增长尤为明显。而在国内,无论是阿里云、腾讯云还是百度云,都占据着重要的地位。未来,随着运营商资本支出的持续加大,加上国内AI大模型与应用的加速普及,中国数据中心的竞争格局有望进一步优化。
核心竞争力:对于那些具有自主知识产权和技术创新能力的企业来说,全球竞争中的重要环节就是掌握核心竞争力。而在中国,由于政策的鼓励和支持,以及巨大的市场潜力,本土企业有能力打造具有国际竞争力的数字基础设施。例如,华为是全球领先的电信设备制造商,其在云计算、数据中心等领域的技术积累和市场份额均居于前列。
市场布局:对于产业链各个环节,目前来看,中国本土企业在硬件制造方面已具有一定优势。而在软件开发、数据分析、人工智能等细分领域,虽然还有待进一步提升,但整体上看,国内企业的竞争空间仍然广阔。例如,阿里巴巴的达摩院就专门负责研发AI算法和应用场景,对相关领域的技术研发具有强大的影响力。
总结:总的来看,在当前政策背景下,我国的数字基础设施建设将继续得到加强,尤其是在云计算、大数据、AI等关键领域。同时,随着运营商资本开支的转向以及国内AI大模型与应用的加速普及,国产算力的发展前景十分广阔。因此,对于国内企业来说,抓住这一机遇,积极布局市场,将有助于实现自身业务的增长和市场地位的提升。

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