【财联社3月5日讯】（ 刘晨）今日，国内金融市场再现显著波动。银行间回购利率多数呈现上升态势，尽管中国人民银行公开市场操作依旧保持着每日100亿元的投放节奏，但债市表现出现明显分化：10年期与30年期国债期货涨跌不一，其中受两会提及将增加超长期特别国债供给的影响，30年期主力合约大幅下跌0.32%，而10年期主力合约则温和上涨0.1%。
    国债现货市场上，主要利率债收益率普遍下滑。截至北京时间16:30，备受关注的10年期国债活跃券230026收益率下降2.6个基点至2.334%，5年期国债活跃券230022收益率亦下挫1.75个基点至2.2275%，而10年期国开活跃券230210收益率更是下行4.15个基点至2.4575%。
    交易员向财联社透露，两会期间关于超长期国债供应增加的消息使得前期在30年期国债端积累的止盈压力集中释放，市场出现了做多10年期品种、做空30年期品种的调整趋势。由于现券市场的长期配置资金需求更为旺盛，因此预计其振幅和波动性相较于期货市场会相对较小。
    宏观经济方面，政府工作报告提出了今年的主要预期发展目标，包括但不限于：国内生产总值增速目标设定为5%左右；城镇新增就业超过1200万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右；居民消费价格涨幅控制在3%以内；居民收入增长与经济增长保持同步；国际收支基本平衡得以维持；粮食产量确保达到1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低幅度约为2.5%。
    一级市场动态中，交易所债券市场收盘时，地产债的表现参差不齐。据统计数据显示，今日交易所非金融信用债跌幅榜前五名分别是18龙控05、21龙控01、21万科02、20万科06以及22万科01；而涨幅榜前五名则由20阳城04、20融创03、22万科02、PR铜管廊及21旭辉01占据。
    在公开市场操作上，央行于3月4日以利率招标方式实施了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日有3840亿元逆回购到期，从而实现单日净回笼3740亿元。
    资金面情况显示，Shibor短端品种多数呈上行走势。具体来看，隔夜品种上行0.8BP至1.719%；7天期上行4.4BP至1.855%；14天期上行1.8BP至1.995%；1个月期持平报2.086%。
    银行间回购利率整体也呈现上行趋势。此外，银行间及银银间回购定盘利率亦多数上涨，其中FR001、FR007等关键期限品种均有不同程度的攀升。存单市场方面，3M期国股在2.13%-2.2%区间内需求稳定，1Y期国股报价位于2.2%-2.31%，较前一日微升1bp。AAA级存单方面，9M成交价在2.26%，1Y成交价触及2.3%的位置。
    总结上述数据，当前金融市场在政策信号引导和市场供需变化的共同作用下呈现出结构性调整，短期流动性虽有一定紧缩迹象，但长期配置资金依然活跃，预示着未来市场将在多重因素交织影响下持续演绎复杂多变的行情。